Aptiv fija el precio de una emisión privada ampliada de $1.6 mil millones de notas para la escisión de Versigent
summarizeResumen
Aptiv ha fijado el precio de una emisión privada ampliada de $1.6 mil millones de notas seniores para sus filiales de sistemas de distribución eléctrica, Cyprium Corporation y Cyprium Holdings Luxembourg, relacionadas con la escisión de Versigent. La emisión se amplió en $100 millones con respecto a los $1.5 mil millones anunciados previamente. Esta noticia proporciona los detalles finales de fijación de precios y el aumento del tamaño de la emisión de deuda, tras la presentación del formulario 8-K del 4 de marzo que anunció el inicio de una emisión de notas de $1.5 mil millones para la entidad de escisión, Versigent. La fijación de precios y ampliación exitosas de esta sustancial emisión de deuda es un paso crítico en la financiación de la escisión de Versigent. Los ingresos, junto con las nuevas instalaciones crediticias, están destinados a financiar un dividendo a Aptiv mientras se garantiza que Versigent esté adecuadamente capitalizada con $400 millones en efectivo después de la transacción. Esto reduce el riesgo del proceso de escisión y proporciona claridad sobre la estructura de capital de la nueva entidad. El mercado ahora se centrará en la finalización de la escisión y el desempeño de Aptiv y Versigent como empresas independientes.
En el momento de este anuncio, APTV cotizaba a 73,39 $ en NYSE dentro del sector Energy & Transportation, con una capitalización de mercado de aproximadamente 15,6 mil M$. El rango de cotización de 52 semanas fue de 47,19 $ a 88,93 $. Este artículo fue evaluado con un sentimiento de mercado neutral y una puntuación de importancia de 8 sobre 10. Fuente: Wiseek News.