Warner Bros. Discovery schließt endgültiges Fusionsabkommen mit Paramount Skydance für Barerwerb von 31,00 $/Aktie

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Diese Meldung gibt ein endgültiges Fusionsabkommen bekannt, bei dem Paramount Skydance Warner Bros. Discovery für 31,00 $ pro Aktie in bar erwerben wird, was einem erheblichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs entspricht. Das Geschäft, das einen Eigenkapitalwert von 81 Milliarden Dollar und einen Unternehmenswert von 110 Milliarden Dollar hat, wird durch eine Kombination von 47 Milliarden Dollar Eigenkapital der Ellison-Familie und RedBird Capital Partners sowie 54 Milliarden Dollar Schuldenverpflichtungen vollständig finanziert. Diese Transaktion ersetzt eine vorherige Vereinbarung mit Netflix, die WBD durch Zahlung einer Gebühr von 2,8 Milliarden Dollar (abgedeckt von PSKY) beendet hat. Der Erwerb bedeutet auch, dass WBD die Trennung seines Streaming- und Studios-Geschäfts nicht weiter verfolgen wird. Die starke finanzielle Unterstützung, einschließlich einer Garantie der Ellison-Parteien, bietet eine hohe Sicherheit für die Fertigstellung des Geschäfts und ändert grundlegend die strategische Ausrichtung von WBD, indem sie den Aktionären ein klares Exit-Angebot zu einem Aufschlag bietet.

check_boxSchlusselereignisse

• Endgültiges Fusionsabkommen

  Warner Bros. Discovery wird von Paramount Skydance für 31,00 $ pro Aktie in bar erworben, was einem erheblichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs entspricht.

• Beendigung des Netflix-Fusionsabkommens

  Das vorherige Fusionsabkommen mit Netflix wurde beendet, wobei Paramount Skydance die Beendigungsgebühr von 2,8 Milliarden Dollar im Auftrag von WBD gezahlt hat.

• Strategische Neuausrichtung

  WBD wird die geplante Trennung seines Streaming- und Studios-Geschäfts nicht weiter verfolgen, da die Fusion von dieser bedingt ist.

• Robuste Finanzierung und Garantie

  Die Transaktion mit einem Unternehmenswert von 110 Milliarden Dollar wird vollständig durch 47 Milliarden Dollar Eigenkapital und 54 Milliarden Dollar Schuldenverpflichtungen finanziert, die durch eine Garantie der Ellison-Familie unterstützt werden, was eine hohe Sicherheit für die Fertigstellung des Geschäfts bietet.

auto_awesomeAnalyse

Diese Meldung gibt ein endgültiges Fusionsabkommen bekannt, bei dem Paramount Skydance Warner Bros. Discovery für 31,00 $ pro Aktie in bar erwerben wird, was einem erheblichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs entspricht. Das Geschäft, das einen Eigenkapitalwert von 81 Milliarden Dollar und einen Unternehmenswert von 110 Milliarden Dollar hat, wird durch eine Kombination von 47 Milliarden Dollar Eigenkapital der Ellison-Familie und RedBird Capital Partners sowie 54 Milliarden Dollar Schuldenverpflichtungen vollständig finanziert. Diese Transaktion ersetzt eine vorherige Vereinbarung mit Netflix, die WBD durch Zahlung einer Gebühr von 2,8 Milliarden Dollar (abgedeckt von PSKY) beendet hat. Der Erwerb bedeutet auch, dass WBD die Trennung seines Streaming- und Studios-Geschäfts nicht weiter verfolgen wird. Die starke finanzielle Unterstützung, einschließlich einer Garantie der Ellison-Parteien, bietet eine hohe Sicherheit für die Fertigstellung des Geschäfts und ändert grundlegend die strategische Ausrichtung von WBD, indem sie den Aktionären ein klares Exit-Angebot zu einem Aufschlag bietet.