Aktionäre stimmen über mehrere hoch dilutive Finanzierungen und die Erweiterung des Aktienincentivplans ab

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Tivic Health Systems bemüht sich um die Zustimmung der Aktionäre für mehrere hoch dilutive Finanzierungsvereinbarungen und eine Erweiterung seines Aktienincentivplans. Diese Vorschläge, wenn sie genehmigt werden, würden es dem Unternehmen ermöglichen, eine massive Anzahl von Aktien zu erheblichen Rabatten oder niedrigen Bodenpreisen auszugeben, was zu einer extremen Dilution für bestehende Aktionäre führen würde. Das Unternehmen erklärt ausdrücklich, dass die Umwandlung von Series C Preferred und die Ausübung von Warrants allein zu einer Dilution von über 99% für die derzeitigen Aktionäre führen könnten. Die Notwendigkeit dieser Genehmigungen unterstreicht das dringende Kapitalbedürfnis des Unternehmens, das es zu Bedingungen sichert, die für die derzeitigen Eigenkapitalinhaber sehr ungünstig sind. Ein Scheitern bei der Genehmigung dieser Vorschläge würde die Fähigkeit des Unternehmens, auf wichtige Finanzierungsmittel zuzugreifen, erheblich einschränken und möglicherweise seine Betriebsaktivitäten gefährden.

check_boxSchlusselereignisse

• Erweiterung des Aktienincentivplans vorgeschlagen

  Die Aktionäre werden über die Erhöhung der für den Aktienincentivplan 2021 autorisierten Aktien um 2.581.608 Aktien abstimmen, was einem potenziellen Überhang von 15,53% auf pro-forma teilweise verdünnter Basis entspricht.

• Genehmigung für Series C Preferred und Warrants beantragt

  Eine Abstimmung wird beantragt, um die Ausgabe von Aktien über die Nasdaq-Grenze von 19,99% für bis zu 75 Millionen US-Dollar an Series C Preferred-Aktien und Warrants zu genehmigen, wobei das Unternehmen angibt, dass dies zu einer Dilution von über 99% für die derzeitigen Aktionäre führen könnte.

• Genehmigung für Senior Secured Convertible Note und Warrant

  Die Aktionäre werden über die Genehmigung der Ausgabe von Aktien über die Nasdaq-Grenze von 19,99% für eine Senior Secured Convertible Note und einen Warrant in Höhe von 16,25 Millionen US-Dollar abstimmen, mit dem Potenzial für eine erhebliche Dilution bei einem niedrigen Bodenpreis von 0,39 US-Dollar.

• Genehmigung für Series B Preferred und Warrants

  Eine Abstimmung wird beantragt, um die Ausgabe von Aktien über die Nasdaq-Grenze von 19,99% für bis zu 8,4 Millionen US-Dollar an Series B Preferred-Aktien und Warrants zu genehmigen, mit einem Umwandlungs-Bodenpreis von 0,39 US-Dollar.

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Tivic Health Systems bemüht sich um die Zustimmung der Aktionäre für mehrere hoch dilutive Finanzierungsvereinbarungen und eine Erweiterung seines Aktienincentivplans. Diese Vorschläge, wenn sie genehmigt werden, würden es dem Unternehmen ermöglichen, eine massive Anzahl von Aktien zu erheblichen Rabatten oder niedrigen Bodenpreisen auszugeben, was zu einer extremen Dilution für bestehende Aktionäre führen würde. Das Unternehmen erklärt ausdrücklich, dass die Umwandlung von Series C Preferred und die Ausübung von Warrants allein zu einer Dilution von über 99% für die derzeitigen Aktionäre führen könnten. Die Notwendigkeit dieser Genehmigungen unterstreicht das dringende Kapitalbedürfnis des Unternehmens, das es zu Bedingungen sichert, die für die derzeitigen Eigenkapitalinhaber sehr ungünstig sind. Ein Scheitern bei der Genehmigung dieser Vorschläge würde die Fähigkeit des Unternehmens, auf wichtige Finanzierungsmittel zuzugreifen, erheblich einschränken und möglicherweise seine Betriebsaktivitäten gefährden.