Sichert sich eine sehr dilutive 50-Millionen-Dollar-Einlagekreditlinie mit tiefer Rabatt und emittiert pre-finanzierte Warrants.

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Tivic Health Systems, ein nano-Kapitalunternehmen, hat einen hochgradig dilutiven Kreditvertrag mit einer Kreditlinie bis zu 50 Millionen US-Dollar mit Tumim Stone Capital, LLC, abgeschlossen. Diese Finanzierung, die einer kürzlich durchgeführten Aktionärsabstimmung folgt, bei der die Zustimmung zu dilutiven Vereinbarungen abgefragt wurde, liefert eine kritische Kapitalzufuhr, jedoch zu einem erheblichen Kostenaufwand für bestehende Aktionäre. Die Aktien werden zu einem tiefen Rabatt zum Marktpreis (95-97% des VWAP) verkauft und ein erheblicher Verpflichtungszuschlag wurde in Form von vorfinanzierten Warrants bezahlt. Angesichts des kleinen Marktkapitalisierungsstandes des Unternehmens ist die potenzielle Dilution von 50 Millionen US-Dollar extrem, selbst mit einem ursprünglichen Tauschkap von 19,99 %. Diese Art der Finanzierung ist oft das letzte Mittel für Unternehmen, die sich schwer

check_boxSchlusselereignisse

• Stellt eine Gleichzeitige Linie von 50 Millionen US-Dollar für Eigenkapital bereit.

  Die Gesellschaft schloss ein Gemeinschaftsaktienkaufabkommen mit Tumim Stone Capital, LLC, und gewährte Tivic Health das Recht, aber nicht die Verpflichtung, bis zu 50.000.000 neu ausgegebene Gemeinschaftsaktien zu verkaufen.

• Aktien zu einem tiefen Rabatt zu verkaufen.

  Aktien, die unter dem Vertrag erworben werden, werden zu einem Rabatt verkauft, spezifisch 97 % des durchschnittlichen Volumenpreises (VWAP) für einen Tagesbewertungszeitraum oder 95 % des niedrigsten täglichen VWAP für einen Dreitagebewertungszeitraum.

• Ausgabepre-Finanzierungszertifikate als Zusagegebühr

  Als Gegenleistung für die Zusage, erteilte Tivic Health Tumim Stone Capital vorfinanzierte Warrants zur Kauforder von 437.012 Aktien der Stammaktie zu einem nominellen Ausübungspreis von 0,0001 US-Dollar pro Aktie.

• Anfangsdilution begrenzt durch Börsenkapital

  Die Gesellschaft ist zunächst auf die Ausgabe von Aktien beschränkt, die nicht mehr als 19,99 % ihres ausgegebenen Stammkapitals (506.848 Aktien) betragen, ohne Zustimmung der Aktionäre, es sei denn, der durchschnittliche Verkaufspreis erreicht oder übersteigt 1,02 US-Dollar pro Aktie. Gegeben der aktuellen Aktienkurs von 0,91 US-Dollar, ist diese Kapazität wahrscheinlich in Kraft.

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Tivic Health Systems, ein Nano-Cap-Unternehmen, hat einen hochdilutiven Kreditvertrag über bis zu 50 Millionen US-Dollar mit Tumim Stone Capital, LLC, abgeschlossen. Diese Finanzierung, die einer kürzlich abgehaltenen Aktionärsabstimmung folgt, bei der die Zustimmung zu dilutiven Vereinbarungen gefordert wurde, stellt eine kritische Kapitalzufuhr dar, kostet aber den bestehenden Aktionären einen erheblichen Preis. Die Aktien werden zu einem tiefen Rabatt zum Marktpreis (95-97% des VWAP) verkauft und ein erheblicher Verpflichtungszuschlag wurde in Form von vorfinanzierten Warrants gezahlt. Angesichts des kleinen Marktkapitalisierungsstandes des Unternehmens ist die potenzielle Dilution von 50 Millionen US-Dollar extrem, selbst mit einem ursprünglichen Austauschkap von 19,99 %. Diese Art von Finanzierung ist oft das letzte Mittel für Unternehmen, die sich schweren Liquiditätsproblemen gegen