Soluna Holdings sichert 12-Millionen-Dollar-Kredit und Warrants, finalisiert 16,5-Millionen-Dollar-Projektakquisition

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Diese Meldung enthält Details zu einer kritischen Kapitalerhöhung und einer strategischen Akquisition für Soluna Holdings, ein Unternehmen, das kürzlich von Nasdaq wegen Nichteinhaltung der Mindestbietungspreisvorschriften und zuvor wegen Zweifeln an der Fortführung des Unternehmens gewarnt wurde. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens hat die verbleibenden 85,4% Anteile am Projekt Dorothy 1A für 16,5 Millionen Dollar erworben und damit die vollständige Kontrolle über ein wichtiger Windkraft-gestützter Rechenzentrums-Campus erlangt. Gleichzeitig hat Soluna Holdings einen unbesicherten Kredit von bis zu 12,0 Millionen Dollar von YA II PN, LTD. mit einem jährlichen Zinssatz von 5%, der bei Verzugsfall auf 18% ansteigt, und einer 5%-Prämie auf monatlichen Zahlungen gesichert. Im Rahmen dieser Finanzierung hat das Unternehmen Warrants zum Kauf von 2,4 Millionen Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 1,06 Dollar pro Aktie ausgegeben, was bei vollständiger Ausübung zu einer etwaigen Verwässerung von etwa 2,1% führen könnte. Diese umfassende Transaktion deckt die sofortigen Kapitalbedürfnisse ab und stärkt die operative Kontrolle, was für die Stabilität und das zukünftige Wachstum des Unternehmens in seinen aktuellen finanziellen Herausforderungen von entscheidender Bedeutung ist.

check_boxSchlusselereignisse

• Vollständige Kontrolle über Projekt Dorothy 1A erworben

  Soluna Digital Inc., eine Tochtergesellschaft, hat die verbleibenden 85,4% Class B Membership Interests in Soluna DVSL JVCo, LLC (Projekt Dorothy 1A) für 16,5 Millionen Dollar erworben und damit 100% der Anteile am windkraft-gestützten Rechenzentrums-Campus erlangt. 6,0 Millionen Dollar wurden bei Abschluss gezahlt, während 10,5 Millionen Dollar bis zum 1. Juli 2026 fällig sind.

• 12-Millionen-Dollar-Unsecured-Kredit gesichert

  Das Unternehmen hat einen Wertpapierkaufvertrag mit YA II PN, LTD. über einen unbesicherten Kredit von bis zu 12,0 Millionen Dollar abgeschlossen. Der Kredit läuft am 15. Mai 2027 aus, hat einen jährlichen Zinssatz von 5% (18% bei Verzugsfall) und erfordert monatliche Zahlungen von 1,2 Millionen Dollar zuzüglich einer 5%-Prämie.

• Warrants für 2,4 Millionen Aktien ausgegeben

  Im Rahmen dieser Finanzierung hat Soluna Holdings eine Stammaktien-Warrant an YA II PN, LTD. zum Kauf von bis zu 2.400.000 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 1,06 Dollar pro Aktie ausgegeben. Die Warrants sind ab Ausstellung ausübbar und verfallen in 12 Monaten.

• Tochtergesellschaft garantiert Kreditverpflichtungen

  Soluna Wind Holding, Inc., eine vollständig im Besitz des Unternehmens stehende Tochtergesellschaft, hat einen Garantievertrag abgeschlossen, der die vollständige Erfüllung und Abwicklung der Verpflichtungen von Soluna Holdings im Rahmen des Wertpapierkaufvertrags und der Schuldverschreibung sicherstellt.

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Diese Meldung enthält Details zu einer kritischen Kapitalerhöhung und einer strategischen Akquisition für Soluna Holdings, ein Unternehmen, das kürzlich von Nasdaq wegen Nichteinhaltung der Mindestbietungspreisvorschriften und zuvor wegen Zweifeln an der Fortführung des Unternehmens gewarnt wurde. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens hat die verbleibenden 85,4% Anteile am Projekt Dorothy 1A für 16,5 Millionen Dollar erworben und damit die vollständige Kontrolle über ein wichtiger Windkraft-gestützter Rechenzentrums-Campus erlangt. Gleichzeitig hat Soluna Holdings einen unbesicherten Kredit von bis zu 12,0 Millionen Dollar von YA II PN, LTD. mit einem jährlichen Zinssatz von 5%, der bei Verzugsfall auf 18% ansteigt, und einer 5%-Prämie auf monatlichen Zahlungen gesichert. Im Rahmen dieser Finanzierung hat das Unternehmen Warrants zum Kauf von 2,4 Millionen Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 1,06 Dollar pro Aktie ausgegeben, was bei vollständiger Ausübung zu einer etwaigen Verwässerung von etwa 2,1% führen könnte. Diese umfassende Transaktion deckt die sofortigen Kapitalbedürfnisse ab und stärkt die operative Kontrolle, was für die Stabilität und das zukünftige Wachstum des Unternehmens in seinen aktuellen finanziellen Herausforderungen von entscheidender Bedeutung ist.