ReTo Eco-Solutions komplettiert hochgradig dilutive Übernahme von Seven Arrows Supply Chain für 8,67 Mio. $ in Aktien

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ReTo Eco-Solutions, ein Micro-Cap-Unternehmen, hat eine hochgradig dilutive Übernahme von 51% der Anteile an Seven Arrows Supply Chain Limited abgeschlossen. Der Wert der Transaktion beträgt 8,67 Mio. $ und wurde vollständig mit neu emittierten Class-A-Aktien bezahlt, was etwa 263% der aktuellen Marktkapitalisierung von ReTo entspricht. Zusätzlich wurden 0,87 Mio. $ in Aktien für Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Deal emittiert. Während die Übernahme darauf abzielt, den Footprint von ReTo im Bereich intelligenter Bier-Verkaufsautomaten strategisch zu erweitern und das Vertriebsnetz von Seven Arrows zu nutzen, ist die massive Dilution für bestehende Aktionäre ein erhebliches Anliegen. Die Übernahmehaktien unterliegen einer Earnout-Struktur, die an den zukünftigen Nettoerlösen von Seven Arrows geknüpft ist, was ein gewisses Risikomanagement bietet, aber die sofortige Dilution nicht ausgleicht. Die Ausgabe von Aktien zu 1,00 $, ein Rabatt auf den aktuellen Aktienkurs von 1,15 $, verschärft den negativen Effekt auf bestehende Aktionäre weiter.

check_boxSchlusselereignisse

• Übernahme der Mehrheitsbeteiligung

  ReTo Eco-Solutions hat eine 51%ige Beteiligung an Seven Arrows Supply Chain Limited, einem Unternehmen aus den Britischen Jungferninseln, das hauptsächlich im Bereich der Craft-Bier-Lieferkette und -Vertriebsmanagement in China tätig ist, erworben.

• Gegenleistung und Dilution

  ReTo hat 8.670.000 Class-A-Aktien im Wert von 8.670.000 $ (zu 1,00 $ pro Aktie) für die Übernahme emittiert. Zusätzlich wurden 867.000 Class-A-Aktien im Wert von 867.000 $ für Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Transaktion emittiert. Der Gesamtwert der emittierten Aktien (9.537.000 $) entspricht etwa 290% der aktuellen Marktkapitalisierung von ReTo, was auf eine erhebliche Dilution hinweist.

• Earnout-Struktur

  Die 8.670.000 Übernahmehaktien werden in einer Treuhandverwaltung gehalten und werden über drei Geschäftsjahre (2026-2028) basierend auf den Nettoerlösen und den von Seven Arrows erzielten Gewinnen vesten, was einen leistungsbezogenen Bestandteil der Gegenleistung bietet.

• Strategische Begründung

  Die Übernahme soll den Präsenz von ReTo im Bereich intelligenter Bier-Verkaufsautomaten erweitern, indem das Vertriebsnetz von Seven Arrows genutzt wird, um intelligente Craft-Bier-Verkaufsautomaten einzusetzen und ein integriertes Ökosystem zu schaffen.

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ReTo Eco-Solutions, ein Micro-Cap-Unternehmen, hat eine hochgradig dilutive Übernahme von 51% der Anteile an Seven Arrows Supply Chain Limited abgeschlossen. Der Wert der Transaktion beträgt 8,67 Mio. $ und wurde vollständig mit neu emittierten Class-A-Aktien bezahlt, was etwa 263% der aktuellen Marktkapitalisierung von ReTo entspricht. Zusätzlich wurden 0,87 Mio. $ in Aktien für Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Deal emittiert. Während die Übernahme darauf abzielt, den Footprint von ReTo im Bereich intelligenter Bier-Verkaufsautomaten strategisch zu erweitern und das Vertriebsnetz von Seven Arrows zu nutzen, ist die massive Dilution für bestehende Aktionäre ein erhebliches Anliegen. Die Übernahmehaktien unterliegen einer Earnout-Struktur, die an den zukünftigen Nettoerlösen von Seven Arrows geknüpft ist, was ein gewisses Risikomanagement bietet, aber die sofortige Dilution nicht ausgleicht. Die Ausgabe von Aktien zu 1,00 $, ein Rabatt auf den aktuellen Aktienkurs von 1,15 $, verschärft den negativen Effekt auf bestehende Aktionäre weiter.