Shell-Gesellschaft kündigt transformativen Reverse-Merger mit Raumstruktur-Unternehmen Gravitics an und plant 40-Mio.-$-Börsengang

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Non-Invasive Monitoring Systems, ein Shell-Unternehmen mit vorheriger Going-Concern-Warnung, hat eine endgültige Fusionsvereinbarung mit Gravitics, Inc., einem Unternehmen, das sich auf große Raumstrukturen spezialisiert hat, unterzeichnet. Diese Transaktion stellt eine vollständige strategische Neuausrichtung dar, da das nach der Fusion entstehende Unternehmen den Geschäftsbereich, den Namen und das Management von Gravitics übernehmen wird. Die Bedingungen sind für die bestehenden Aktionäre sehr dilutiv, da sie nicht mehr als 4,5% des kombinierten Unternehmens besitzen werden. Die Fusion ist von mehreren wichtigen Bedingungen abhängig, einschließlich eines 40-Mio.-$-Börsengangs und einer Notierung an einer großen nationalen Wertpapierbörse (Nasdaq oder NYSE), was eine erhebliche Kapitalzufuhr für ein Unternehmen dieser Größe darstellen würde. Darüber hinaus werden etwa 800.000 $ an bestehenden Schulden in Aktien umgewandelt oder zurückgezahlt. Während die extreme Dilution negativ für die aktuellen Eigenkapitalinhaber ist, bietet die Transaktion einen potenziellen Weg zu Rentabilität und Wachstum für das vorherigen angeschlagene Shell-Unternehmen.

check_boxSchlusselereignisse

• Endgültige Reverse-Merger-Vereinbarung

  Non-Invasive Monitoring Systems, Inc. (das 'Unternehmen') hat eine Vereinbarung und einen Plan für den Merger und die Reorganisation mit Gravitics, Inc. ('Gravitics') unterzeichnet, einem Unternehmen, das große Raumstrukturen entwirft und herstellt. Das Unternehmen, derzeit ein Shell, wird seinen Geschäftsschwerpunkt auf die Operationen von Gravitics ändern.

• Extreme Dilution für bestehende Aktionäre

  Nach Abschluss des Merger werden die bestehenden Aktionäre von Non-Invasive Monitoring Systems nicht mehr als 4,5% der gesamten Eigenkapitalbeteiligung des nach der Fusion entstandenen Unternehmens besitzen, während die Aktionäre von Gravitics nicht weniger als 95,5% besitzen werden.

• Abhängig von 40-Mio.-$-Börsengang und Notierung

  Der Merger ist an die Durchführung eines unterzeichneten Börsengangs von 40,0 Mio. $ für das nach der Fusion entstandene Unternehmen und eine entsprechende Notierung an der Nasdaq, der NYSE oder einer anderen nationalen Wertpapierbörse geknüpft.

• Schuldenumwandlung und -rückzahlung

  Etwa 500.000 $ an ausstehenden Schulden, die Dr. Phillip Frost oder einem Affiliate geschuldet werden, werden in Stammaktien umgewandelt, und weitere 300.000 $ (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) werden bei Abschluss zurückgezahlt.

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Non-Invasive Monitoring Systems, ein Shell-Unternehmen mit vorheriger Going-Concern-Warnung, hat eine endgültige Fusionsvereinbarung mit Gravitics, Inc., einem Unternehmen, das sich auf große Raumstrukturen spezialisiert hat, unterzeichnet. Diese Transaktion stellt eine vollständige strategische Neuausrichtung dar, da das nach der Fusion entstehende Unternehmen den Geschäftsbereich, den Namen und das Management von Gravitics übernehmen wird. Die Bedingungen sind für die bestehenden Aktionäre sehr dilutiv, da sie nicht mehr als 4,5% des kombinierten Unternehmens besitzen werden. Die Fusion ist von mehreren wichtigen Bedingungen abhängig, einschließlich eines 40-Mio.-$-Börsengangs und einer Notierung an einer großen nationalen Wertpapierbörse (Nasdaq oder NYSE), was eine erhebliche Kapitalzufuhr für ein Unternehmen dieser Größe darstellen würde. Darüber hinaus werden etwa 800.000 $ an bestehenden Schulden in Aktien umgewandelt oder zurückgezahlt. Während die extreme Dilution negativ für die aktuellen Eigenkapitalinhaber ist, bietet die Transaktion einen potenziellen Weg zu Rentabilität und Wachstum für das vorherigen angeschlagene Shell-Unternehmen.