Marriott preist 1,45 Milliarden US-Dollar Senior-Notes-Angebot.

summarizeZusammenfassung

Dieses Free Writing Prospectus bestätigt die Preise und die Bedingungen für die von Marriott International angekündigte Schuldverschreibung, nachdem das vorläufige Prospektzusatz heute eingereicht wurde. Das Unternehmen erhöht eine beträchtliche Summe von 1,45 Milliarden US-Dollar durch zwei Serien von Senior-Noten: 600 Millionen US-Dollar mit 4,500 % Zinsen bis 2033 und 850 Millionen US-Dollar mit 5,100 % Zinsen bis 2038. Die Noten tragen erwartete Anlagegrad-Bewertungen (Baa2/BBB), die eine starke Kreditwürdigkeit anzeigen. Diese Kapitalerhöhung bietet der Gesellschaft eine erhebliche finanzielle Flexibilität und Liquidität, da das Unternehmen nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, was auf einen günstigen Marktumfeld für die Schuldverschreibung hinweist.

check_boxSchlusselereignisse

• Schließt die Bedingungen für die Schuldverschreibung ab.

  Marriott hat zwei Serien von Senior-Anleihen im Wert von 1,45 Milliarden US-Dollar ausgegeben, davon 600 Millionen US-Dollar mit 4,500% Zinsen, die 2033 fällig sind, und 850 Millionen US-Dollar mit 5,100% Zinsen, die 2038 fällig sind.

• Anlagegrad-Ratings

  Die erhaltenen Notizen erwarteten Anlagegrade-Ratings von Baa2 von Moody's und BBB von S&P, was sich auf das starke Kreditprofil der Gesellschaft bezieht.

• Erhebung einer erheblichen kapitalmarktorientierten Finanzierung

  Diese bedeutende Schuldverschreibung erhöht die finanzielle Flexibilität und Liquidität der Gesellschaft.

auto_awesomeAnalyse

Dieses Free Writing Prospectus fixiert die Preise und Bedingungen für die von Marriott International angekündigte Schuldverschreibung, nachdem das vorläufige Prospektzusatz heutig gefüllt wurde. Das Unternehmen erhöht einen beträchtlichen Betrag von 1,45 Milliarden US-Dollar durch zwei Serien von Senior-Noten: 600 Millionen US-Dollar bei 4,500 % bis 2033 und 850 Millionen US-Dollar bei 5,100 % bis 2038. Die Noten tragen erwartete Anlagegrad-Ratings (Baa2/BBB), die eine starke Kreditwürdigkeit anzeigen. Diese Kapitalzufuhr bietet der Gesellschaft eine erhebliche finanzielle Flexibilität und Liquidität, die sich in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs handelt, was auf einen günstigen Marktumfeld für die Schuldverschreibung hinweist.