Lexicon Pharmaceuticals Preist $94,6 Mio. öffentliche Emission und Private Platzierung

summarizeZusammenfassung

Diese Einreichung finalisiert die Bedingungen und Preisgestaltung der gestern initiierten Kapitalerhöhung, die etwa $94,6 Millionen an Bruttomitteln sichert. Das Angebot, das zu $1,30 pro Aktie bewertet wurde, umfasst eine öffentliche Emission und eine gleichzeitige Private Platzierung an Invus, L.P., Lexicons größten Aktionär. Diese erhebliche Kapitalzufuhr soll der weiteren Forschung und Entwicklung von Wirkstoffkandidaten und für allgemeine Unternehmenszwecke dienen. Obwohl sie dilutiv ist, bietet die erfolgreiche Durchführung dieser Finanzierung, insbesondere mit starker Beteiligung von Insidern, eine kritische Finanzierung für Lexicons Betrieb und die Weiterentwicklung der Pipeline.

check_boxSchlusselereignisse

• Angebot Preisgestaltet

  Lexicon hat sein öffentliches Angebot von 32.000.000 Stückaktien zu $1,30 pro Aktie bewertet und erwartet Bruttomittel in Höhe von $41,6 Millionen.

• Gleichzeitige Private Platzierung

  Eine gleichzeitige Private Platzierung an Invus, L.P., Lexicons größten Aktionär, soll etwa $53,0 Millionen durch den Verkauf von Stückaktien und wandelbarer Vorzugsaktien generieren.

• Gesamtkapitalerhöhung

  Das kombinierte öffentliche Angebot und die Private Platzierung sollen voraussichtlich Bruttomittel in Höhe von etwa $94,6 Millionen generieren.

• Verwendung der Mittel

  Die Nettomittel sind für die weitere Forschung und Entwicklung von Wirkstoffkandidaten, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

auto_awesomeAnalyse

Diese Einreichung finalisiert die Bedingungen und Preisgestaltung der gestern initiierten Kapitalerhöhung, die etwa $94,6 Millionen an Bruttomitteln sichert. Das Angebot, das zu $1,30 pro Aktie bewertet wurde, umfasst eine öffentliche Emission und eine gleichzeitige Private Platzierung an Invus, L.P., Lexicons größten Aktionär. Diese erhebliche Kapitalzufuhr soll der weiteren Forschung und Entwicklung von Wirkstoffkandidaten und für allgemeine Unternehmenszwecke dienen. Obwohl sie dilutiv ist, bietet die erfolgreiche Durchführung dieser Finanzierung, insbesondere mit starker Beteiligung von Insidern, eine kritische Finanzierung für Lexicons Betrieb und die Weiterentwicklung der Pipeline.