Danaher schließt Senior-Anleihen-Angebot über 3 Milliarden Euro ab, um Masimo-Akquisition zu finanzieren

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Die Danaher Corporation hat ihr zuvor angekündigtes Senior-Anleihen-Angebot über 3 Milliarden Euro offiziell abgeschlossen und etwa 2,98 Milliarden Euro an Nettomittel erhalten. Diese erhebliche Kapitalerhöhung, die einen wesentlichen Teil der Marktkapitalisierung des Unternehmens darstellt, soll in erster Linie dazu dienen, einen Teil der Barabfindung für die geplante 9,9-Milliarden-Dollar-Akquisition der Masimo Corporation zu finanzieren. Das Angebot enthält eine besondere obligatorische Rückzahlungsklausel für die Festzinsanleihen, die eine Rückzahlung zu 101% des Nennwerts erfordert, wenn die Masimo-Akquisition nicht bis zum 16. November 2026 abgeschlossen wird oder wenn der Fusionsvertrag beendet wird. Dieser 8-K-Bericht berichtet über die endgültige Vereinbarung und den tatsächlichen Erhalt der Mittel und schließt somit den Finanzierungsprozess ab, der zuvor in einer 424B5-Einreichung vom 23. April 2026 detailliert wurde. Die erfolgreiche Ausführung dieses großen Schuldenangebots stellt eine entscheidende Finanzierung für die strategische Akquisition bereit, die ein wichtiger Schwerpunkt für das Unternehmen ist, insbesondere da seine Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt wird.

check_boxSchlusselereignisse

• Abschluss des Senior-Anleihen-Angebots über 3 Milliarden Euro

  Die Danaher Corporation hat 500 Millionen Euro in variablen Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2028, 750 Millionen Euro in 3,250%-Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2030, 750 Millionen Euro in 3,625%-Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2034 und 1 Milliarde Euro in 4,000%-Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2038 begeben, was insgesamt 3 Milliarden Euro an Nennwert entspricht.

• Erhalt der Nettomittel

  Das Unternehmen hat etwa 2,98 Milliarden Euro an Nettomitteln aus dem Angebot erhalten, nach Abzug der Underwriting-Discounts und der geschätzten Angebotskosten.

• Finanzierung für Masimo-Akquisition

  Die Nettomittel sind in erster Linie dazu bestimmt, einen Teil der Barabfindung und der damit verbundenen Kosten für die geplante Akquisition der Masimo Corporation zu zahlen.

• Besondere obligatorische Rückzahlungsklausel

  Die Festzinsanleihen enthalten eine Klausel für eine besondere obligatorische Rückzahlung zu 101% des Nennwerts, wenn die Masimo-Akquisition nicht bis zum 16. November 2026 abgeschlossen wird oder wenn der Fusionsvertrag beendet wird.

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Die Danaher Corporation hat ihr zuvor angekündigtes Senior-Anleihen-Angebot über 3 Milliarden Euro offiziell abgeschlossen und etwa 2,98 Milliarden Euro an Nettomittel erhalten. Diese erhebliche Kapitalerhöhung, die einen wesentlichen Teil der Marktkapitalisierung des Unternehmens darstellt, soll in erster Linie dazu dienen, einen Teil der Barabfindung für die geplante 9,9-Milliarden-Dollar-Akquisition der Masimo Corporation zu finanzieren. Das Angebot enthält eine besondere obligatorische Rückzahlungsklausel für die Festzinsanleihen, die eine Rückzahlung zu 101% des Nennwerts erfordert, wenn die Masimo-Akquisition nicht bis zum 16. November 2026 abgeschlossen wird oder wenn der Fusionsvertrag beendet wird. Dieser 8-K-Bericht berichtet über die endgültige Vereinbarung und den tatsächlichen Erhalt der Mittel und schließt somit den Finanzierungsprozess ab, der zuvor in einer 424B5-Einreichung vom 23. April 2026 detailliert wurde. Die erfolgreiche Ausführung dieses großen Schuldenangebots stellt eine entscheidende Finanzierung für die strategische Akquisition bereit, die ein wichtiger Schwerpunkt für das Unternehmen ist, insbesondere da seine Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt wird.