Charlottes Web finalisiert 75-Mio.-US-Dollar-Equity-Verpflichtung von BAT, erhebliche Verwässerung erwartet

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Diese Einreichung finalisiert die Bedingungen einer zuvor angekündigten kritischen Finanzierung und strategischen Partnerschaft mit British American Tobacco (BAT). Charlotte's Web wird eine Gesamtequity-Verpflichtung von etwa 75 Mio. US-Dollar (103 Mio. CAD) von BAT erhalten. Dies umfasst eine neue Equity-Investition von 10 Mio. US-Dollar und die Umwandlung von BATs bestehender konvertierbarer Anleihe im Wert von 75,3 Mio. CAD. Wesentlich ist, dass der Umwandlungspreis für die Anleihe von 2,00 CAD auf 0,94 CAD pro Aktie geändert wurde, was die Anzahl der Aktien, die BAT erhält, erheblich erhöht. Nach der Transaktion wird BAT voraussichtlich etwa 40,8 % der Stammaktien von Charlotte's Web besitzen, was zu einer erheblichen Verwässerung für bestehende Aktionäre führt. Der Erlös aus der neuen Investition ist für die Unterstützung der Teilnahme des Unternehmens am CMS-Innovationszentrum-Programm oder für die allgemeine betriebliche Nachhaltigkeit bestimmt. Obwohl diese Kapitalzufuhr von einem strategischen Partner sehr verwässernd ist, ist sie für den Fortbestand des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts des zuvor gemeldeten negativen Eigenkapitals und des Cash-Burns.

check_boxSchlusselereignisse

• Sichert US$75-Mio.-Equity-Verpflichtung

  Charlotte's Web finalisierte eine Gesamtequity-Verpflichtung von etwa 75 Mio. US-Dollar (103 Mio. CAD) von British American Tobacco (BAT).

• Umwandlungspreis für Anleihe reduziert

  Der Umwandlungspreis für BATs konvertierbare Anleihe im Wert von 75,3 Mio. CAD wurde von 2,00 CAD auf 0,94 CAD pro Aktie geändert, was zur Ausgabe von 95.281.277 Stammaktien bei der Umwandlung führte.

• Neue US$10-Mio.-Equity-Investition

  BAT wird eine neue Equity-Investition von 10 Mio. US-Dollar tätigen und bis zu 14.760.638 Stammaktien zu einem Preis basierend auf 0,94 CAD oder einem marktbasierten Rabatt kaufen.

• Erhebliche Verwässerung und BAT-Besitz

  Die kombinierten Transaktionen werden dazu führen, dass BAT etwa 40,8 % der Stammaktien von Charlotte's Web auf nicht verwässerter Basis besitzt, was einer erheblichen Verwässerung für bestehende Aktionäre entspricht.

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Diese Einreichung finalisiert die Bedingungen einer zuvor angekündigten kritischen Finanzierung und strategischen Partnerschaft mit British American Tobacco (BAT). Charlotte's Web wird eine Gesamtequity-Verpflichtung von etwa 75 Mio. US-Dollar (103 Mio. CAD) von BAT erhalten. Dies umfasst eine neue Equity-Investition von 10 Mio. US-Dollar und die Umwandlung von BATs bestehender konvertierbarer Anleihe im Wert von 75,3 Mio. CAD. Wesentlich ist, dass der Umwandlungspreis für die Anleihe von 2,00 CAD auf 0,94 CAD pro Aktie geändert wurde, was die Anzahl der Aktien, die BAT erhält, erheblich erhöht. Nach der Transaktion wird BAT voraussichtlich etwa 40,8 % der Stammaktien von Charlotte's Web besitzen, was zu einer erheblichen Verwässerung für bestehende Aktionäre führt. Der Erlös aus der neuen Investition ist für die Unterstützung der Teilnahme des Unternehmens am CMS-Innovationszentrum-Programm oder für die allgemeine betriebliche Nachhaltigkeit bestimmt. Obwohl diese Kapitalzufuhr von einem strategischen Partner sehr verwässernd ist, ist sie für den Fortbestand des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts des zuvor gemeldeten negativen Eigenkapitals und des Cash-Burns.