Cadre Holdings ändert Übernahmetermine, finalisiert 175-Mio.-Dollar-Deal mit Bargeld und Eigenkapital

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Dieses 8-K/A bietet eine wichtige Aktualisierung einer zuvor offengelegten Übernahme und enthält die endgültigen Bedingungen einer wesentlichen Transaktion. Die Änderung legt einen Gesamtpreis von 145 Millionen Dollar für die erworbenen Unternehmen fest, der sich aus 120 Millionen Dollar in bar und 25 Millionen Dollar in Stammaktien und restricted stock units zusammensetzt. Darüber hinaus wird die Tochtergesellschaft des Unternehmens damit verbundenes Grundvermögen für 30 Millionen Dollar in bar erwerben. Der Gesamtwert dieser kombinierten Transaktionen beträgt 175 Millionen Dollar und stellt eine wesentliche Unternehmenserweiterung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Cadre Holdings dar. Die Ausgabe von 25 Millionen Dollar in Eigenkapital wird zu einer bemerkenswerten Verwässerung für bestehende Aktionäre führen, und das Unternehmen hat sich verpflichtet, diese Aktien für den Wiederverkauf zu registrieren.

check_boxSchlusselereignisse

• Übernahmetermine geändert

  Das Unternehmen hat die Bedingungen für den Erwerb der gekauften Unternehmen für 145 Millionen Dollar festgelegt, bestehend aus 120 Millionen Dollar in bar und 25 Millionen Dollar in Stammaktien und restricted stock units.

• Erwerb von Grundvermögen

  Zusätzlich zum Unternehmenserwerb wird eine Tochtergesellschaft damit verbundenes Grundvermögen für 30 Millionen Dollar in bar erwerben.

• Wesentliche Eigenkapitalbetrachtung

  Der Eigenkapitalanteil von 25 Millionen Dollar, bestehend aus unregistrierten Aktien und restricted stock units, wird zu einer Verwässerung führen, wobei das Unternehmen zugestimmt hat, ein Formular S-3 für den Wiederverkauf einzureichen.

auto_awesomeAnalyse

Dieses 8-K/A bietet eine wichtige Aktualisierung einer zuvor offengelegten Übernahme und enthält die endgültigen Bedingungen einer wesentlichen Transaktion. Die Änderung legt einen Gesamtpreis von 145 Millionen Dollar für die erworbenen Unternehmen fest, der sich aus 120 Millionen Dollar in bar und 25 Millionen Dollar in Stammaktien und restricted stock units zusammensetzt. Darüber hinaus wird die Tochtergesellschaft des Unternehmens damit verbundenes Grundvermögen für 30 Millionen Dollar in bar erwerben. Der Gesamtwert dieser kombinierten Transaktionen beträgt 175 Millionen Dollar und stellt eine wesentliche Unternehmenserweiterung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Cadre Holdings dar. Die Ausgabe von 25 Millionen Dollar in Eigenkapital wird zu einer bemerkenswerten Verwässerung für bestehende Aktionäre führen, und das Unternehmen hat sich verpflichtet, diese Aktien für den Wiederverkauf zu registrieren.