Bitdeer Completes $43.5M Equity Offering and Upsizes Convertible Notes to $375M, Repurchasing Existing Debt

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Die Bitdeer Technologies Group hat eine umfangreiche Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und bestätigt die Fertigstellung ihres Registered Direct Offering sowie einer aufgestockten Anleiheemission für wandelbare Senior-Anleihen. Dieses Finanzierungspaket, das etwa 407,2 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen ausmacht, stärkt die finanzielle Position des Unternehmens erheblich. Die Ausübung der Option für zusätzliche wandelbare Anleihen weist auf ein starkes Vertrauen der Anleger hin. Ein Teil der Erlöse wird zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet, was die Bilanz verbessert, während der Rest für strategische Wachstumsinitiativen in der Erweiterung von Rechenzentren, HPC- und AI-Cloud-Geschäft sowie ASIC-Entwicklung vorgesehen ist. Dieser Schritt bietet dem Unternehmen eine längere Zeit für kapitalintensive Operationen.

check_boxSchlusselereignisse

• Registered Direct Offering abgeschlossen

  Das Unternehmen hat ein Registered Direct Offering von 5.503.030 Stück Class-A-Stammaktien zu 7,94 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen und etwa 43,5 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen generiert. Dies beendet das am 23. Februar 2026 angekündigte Angebot.

• Angebot für wandelbare Anleihen aufgestockt

  Die Erstkäufer haben ihre Option, einen zusätzlichen Betrag von 50,0 Millionen US-Dollar an 5,00% wandelbaren Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2032 zu kaufen, vollständig ausgeübt, wodurch die Gesamtgröße des Angebots auf 375,0 Millionen US-Dollar erhöht wurde. Dies folgt dem ursprünglichen Angebot über 325 Millionen US-Dollar, das am 20. Februar 2026 abgeschlossen wurde.

• Rückkauf von Schulden und Hedging

  Ein Teil der Nettoerlöse aus beiden Angeboten, insgesamt etwa 135,0 Millionen US-Dollar, wurde zur Rückzahlung bestehender 5,25% wandelbarer Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2029 verwendet. Zusätzlich wurden 29,2 Millionen US-Dollar für gedeckte Call-Transaktionen zur Absicherung der neuen wandelbaren Anleihen bereitgestellt.

• Strategische Verwendung der Erlöse

  Die verbleibenden Nettoerlöse sind für die Erweiterung von Rechenzentren, die Erweiterung des HPC- und AI-Cloud-Geschäfts, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rig sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

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Die Bitdeer Technologies Group hat eine umfangreiche Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und bestätigt die Fertigstellung ihres Registered Direct Offering sowie einer aufgestockten Anleiheemission für wandelbare Senior-Anleihen. Dieses Finanzierungspaket, das etwa 407,2 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen ausmacht, stärkt die finanzielle Position des Unternehmens erheblich. Die Ausübung der Option für zusätzliche wandelbare Anleihen weist auf ein starkes Vertrauen der Anleger hin. Ein Teil der Erlöse wird zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet, was die Bilanz verbessert, während der Rest für strategische Wachstumsinitiativen in der Erweiterung von Rechenzentren, HPC- und AI-Cloud-Geschäft sowie ASIC-Entwicklung vorgesehen ist. Dieser Schritt bietet dem Unternehmen eine längere Zeit für kapitalintensive Operationen.