Aptiv Preist aufgestockte private Anleihen in Höhe von 1,6 Mrd. USD für den Versigent-Spin-Off
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Aptiv hat eine aufgestockte private Emission von Senior-Anleihen im Wert von 1,6 Mrd. USD für seine Tochtergesellschaften im Bereich Electrical Distribution Systems, Cyprium Corporation und Cyprium Holdings Luxembourg, zum Zweck des Spin-Offs geplant. Die Emission wurde um 100 Mio. USD aufgestockt, im Vergleich zu den zuvor angekündigten 1,5 Mrd. USD. Diese Nachricht liefert die endgültigen Preisdetails und die erhöhte Größe des Schuldenangebots, nachdem am 4. März eine 8-K-Meldung die Aufnahme eines 1,5-Mrd.-USD-Angebots von Anleihen für das Spin-Off-Unternehmen Versigent bekannt gegeben hatte. Die erfolgreiche Preisgestaltung und Aufstockung dieses umfangreichen Schuldenangebots ist ein entscheidender Schritt bei der Finanzierung des Versigent-Spin-Offs. Der Erlös sowie neue Kreditlinien sollen dazu dienen, eine Dividende an Aptiv auszuschütten und sicherzustellen, dass Versigent mit 400 Mio. USD Bargeld nach der Transaktion ausreichend kapitalisiert ist. Dies mindert das Risiko des Spin-Off-Prozesses und liefert Klarheit über die Kapitalstruktur des neuen Unternehmens. Der Markt wird sich nun auf den Abschluss des Spin-Offs und die Leistung von Aptiv und Versigent als unabhängige Unternehmen konzentrieren.
Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurde APTV bei 73,39 $ gehandelt an der NYSE im Sektor Energy & Transportation, bei einer Marktkapitalisierung von rund 15,6 Mrd. $. Die 52-Wochen-Handelsspanne lag zwischen 47,19 $ und 88,93 $. Diese Nachricht wurde mit neutraler Marktstimmung und einem Wichtigkeitsscore von 8 von 10 bewertet. Quelle: Wiseek News.