Worthington Steel لاستحواذ على Klöckner & Co SE مقابل 11.00 يورو لل akci ، مما يخلق قائداً في الإيرادات بقيمة 9.5 مليار دولار

summarizeSummary

أعلنت Worthington Steel، Inc. عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على Klöckner & Co SE، شركة معالجة الصلب والمعادن المدرجة في ألمانيا، مقابل 11.00 يورو للسهم الواحد من خلال عرض نقدي عام طوعي. هذا الاستحواذ تحولي للغاية، مما يخلق ثاني أكبر شركة مركز خدمة الصلب في أمريكا الشمالية مع إيرادات مجتمعة تقارب 9.5 مليار دولار. من المتوقع أن يكون هذا الاستحواذ زيادة كبيرة في أرباح Worthington Steel للسهم الواحد خلال السنة الكاملة الأولى من التشغيل، مدفوعاً bằng توقعات بنحو 150 مليون دولار في سنويات بنسجة سنوية. يزيد هذا الاتفاق من تنوع محفظة منتجات Worthington Steel وأسواقها النهائية وقدمها الجغرافية عبر أمريكا الشمالية وأوروبا. يُدعم العرض من قبل أكبر مساهم في Klöckner، SWOCTEM GmbH، الذي التزم بشكل لا يمكن التراجع عنه بتENDERحوالي 42٪ من حصته، ويخطط كل من مجلس إدارة Klöckner ومجلس الإشراف للتوصية بالعرض. بينما سيزيد الاستحواذ في البداية من الرهان الصافي المبدئي لشركة Worthington Steel إلى حوالي 4.0 مرة، تهدف الشركة إلى خفض هذه النسبة إلى أقل من 2.5 مرة في غضون 24 شهراً، مما يدل على استراتيجية إعادة هيكلة واضحة. العرض غير خاضع لشروط التمويل، مع تأمين التزامات التمويل بالدين بقيمة 1.9 مليار دولار.

check_boxKey Events

• استحواذ على Klöckner & Co SE

  دخلت Worthington Steel، Inc. في اتفاقية دمج تجاري للاستحواذ على Klöckner & Co SE، شركة معالجة الصلب والمعادن المدرجة في ألمانيا، من خلال عرض نقدي عام طوعي.

• سعر العرض والقيمة

  سعر العرض هو 11.00 يورو للسهم الواحد من Klöckner، مما يعني قيمة企业 تقدر بـ 2.4 مليار دولار لشركة Klöckner & Co SE.

• الأساس الاستراتيجي والتركيبات

  يُتوقع أن يخلق الاستحواذ ثاني أكبر شركة مركز خدمة الصلب في أمريكا الشمالية مع إيرادات مجتمعة بقيمة 9.5 مليار دولار، وتوليد حوالي 150 مليون دولار في سنويات بنسجة سنوية، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أرباح السهم.

• التمويل والرهان

  سيتم تمويل الصفقة من خلال النقد المتاح و 1.9 مليار دولار في التمويل بالدين الجديد، مع رهان صافي مبدئي متوقع يبلغ حوالي 4.0 مرة عند الإغلاق، والهدف هو خفضه إلى أقل من 2.5 مرة في غضون 24 شهراً.

auto_awesomeAnalysis

أعلنت Worthington Steel، Inc. عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على Klöckner & Co SE، شركة معالجة الصلب والمعادن المدرجة في ألمانيا، مقابل 11.00 يورو للسهم الواحد من خلال عرض نقدي عام طوعي. هذا الاستحواذ تحولي للغاية، مما يخلق ثاني أكبر شركة مركز خدمة الصلب في أمريكا الشمالية مع إيرادات مجتمعة تقارب 9.5 مليار دولار. من المتوقع أن يكون هذا الاستحواذ زيادة كبيرة في أرباح Worthington Steel للسهم الواحد خلال السنة الكاملة الأولى من التشغيل، مدفوعاً bằng توقعات بنحو 150 مليون دولار في سنويات بنسجة سنوية. يزيد هذا الاتفاق من تنوع محفظة منتجات Worthington Steel وأسواقها النهائية وقدمها الجغرافية عبر أمريكا الشمالية وأوروبا. يُدعم العرض من قبل أكبر مساهم في Klöckner، SWOCTEM GmbH، الذي التزم بشكل لا يمكن التراجع عنه بتENDERحوالي 42٪ من حصته، ويخطط كل من مجلس إدارة Klöckner ومجلس الإشراف للتوصية بالعرض. بينما سيزيد الاستحواذ في البداية من الرهان الصافي المبدئي لشركة Worthington Steel إلى حوالي 4.0 مرة، تهدف الشركة إلى خفض هذه النسبة إلى أقل من 2.5 مرة في غضون 24 شهراً، مما يدل على استراتيجية إعادة هيكلة واضحة. العرض غير خاضع لشروط التمويل، مع تأمين التزامات التمويل بالدين بقيمة 1.9 مليار دولار.