الشركة ست trở الخاصة في اندماج نقدي بقيمة 16.50 دولار للshare بقيادة الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارات الخاصة
summarizeSummary
دخلت شركة Select Medical Holdings Corp. في اتفاقية اندماج نهائية للاستحواذ والتحويل إلى شركة خاصة مقابل 16.50 دولار للshare في المعاملات النقدية. يرأس هذه الصفقة الرئيس التنفيذي روبرت أ. أورتينزيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية مارتن إف. جاكسون، والصناديق التابعة لشركة ويلش، كارسون، أندرسون وستو. تمثل سعر العرض زيادة كبيرة بنسبة 18% عن سعر السهم غير المتأثر للشركة بقيمة 14.01 دولار في 24 نوفمبر 2025، و 25% عن سعر متوسط الحجم الموزون لمدة 90 يومًا قبل الاقتراح العام. تفاوضت لجنة خاصة من المديرين المستقلين على زيادة السعر من النطاق الأولي البالغ 16.00-16.20 دولار. سيرول المديرين التنفيذيين الرئيسيين، بمن فيهم أورتينزيو وجاكسون، ما يقرب من 12% من الأسهم القائمة، وسيملكون بشكل جماعي حوالي 29% من الكيان الخاص، مما يُظهر إصرارهم على الاستثمار على المدى الطويل. يتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال 880 مليون دولار في التمويلات الخاصة و حتى 1 مليار دولار في التمويلات الائتمانية، بدون شرط تمويل، مما يوفر ثقة عالية في الإغلاق. سيتلقى المساهمون العامون السيولة الفورية والプレمیوم، ولكن لن يشاركوا بعد ذلك في نمو الشركة المستقبلية أثناء انتقالها إلى كيان خاص.
check_boxKey Events
-
اتفاقية الاندماج النهائية الموقعة
دخلت الشركة في اتفاقية نهائية لمخطط الاندماج بتاريخ 2 مارس 2026، للاستحواذ مقابل 16.50 دولار للshare في المعاملات النقدية، مما يجعل الشركة شركة خاصة.
-
عرض 프리میوم كبير
يمثل المبلغ النقدي البالغ 16.50 دولار للshare زيادة بنسبة 18% عن سعر السهم غير المتأثر للشركة البالغ 14.01 دولار في 24 نوفمبر 2025، وزيادة بنسبة 25% عن سعر متوسط الحجم الموزون لمدة 90 يومًا قبل الاقتراح العام الأولي.
-
استحواذ بواسطة المديرين التنفيذيين مع رولโอفر للإيداع
تتم الصفقة بقيادة الرئيس التنفيذي روبرت أ. أورتينزيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية مارتن إف. جاكسون، والصناديق التابعة لشركة ويلش، كارسون، أندرسون وستو. سيرول أورتينزيو وجاكسون، إلى جانب الأمانات ذات الصلة، حوالي 12% من الأسهم القائمة إلى الكيان الخاص، ويتوقعان أن يملكوا بشكل جماعي حوالي 29% من الكيان الأم بعد الإغلاق.
-
تمويل مخصص وتمويل كامل
تتم دعم الصفقة من قبل 880 مليون دولار في التمويلات الخاصة الملتزمة من قبل WCAS و حتى 1 مليار دولار في التمويلات الائتمانية الملتزمة، بدون شرط تمويل، مما يضمن ثقة عالية في الإغلاق.
auto_awesomeAnalysis
دخلت شركة Select Medical Holdings Corp. في اتفاقية اندماج نهائية للاستحواذ والتحويل إلى شركة خاصة مقابل 16.50 دولار للshare في المعاملات النقدية. يرأس هذه الصفقة الرئيس التنفيذي روبرت أ. أورتينزيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية مارتن إف. جاكسون، والصناديق التابعة لشركة ويلش، كارسون، أندرسون وستو. تمثل سعر العرض زيادة كبيرة بنسبة 18% عن سعر السهم غير المتأثر للشركة بقيمة 14.01 دولار في 24 نوفمبر 2025، و 25% عن سعر متوسط الحجم الموزون لمدة 90 يومًا قبل الاقتراح العام. تفاوضت لجنة خاصة من المديرين المستقلين على زيادة السعر من النطاق الأولي البالغ 16.00-16.20 دولار. سيرول المديرين التنفيذيين الرئيسيين، بمن فيهم أورتينزيو وجاكسون، ما يقرب من 12% من الأسهم القائمة، وسيملكون بشكل جماعي حوالي 29% من الكيان الخاص، مما يُظهر إصرارهم على الاستثمار على المدى الطويل. يتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال 880 مليون دولار في التمويلات الخاصة و حتى 1 مليار دولار في التمويلات الائتمانية، بدون شرط تمويل، مما يوفر ثقة عالية في الإغلاق. سيتلقى المساهمون العامون السيولة الفورية والプレمیوم، ولكن لن يشاركوا بعد ذلك في نمو الشركة المستقبلية أثناء انتقالها إلى كيان خاص.
في وقت هذا الإيداع، كان SEM يتداول عند ١٦٫٣٨ US$ في NYSE ضمن قطاع Industrial Applications And Services، مع قيمة سوقية تقارب ٢ مليار US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ١١٫٦٥ US$ و١٨٫٦١ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية إيجابية وبدرجة أهمية ٩ من 10.