تقرر شركة ترنسوكان أن تشتري شركة فالاريس في صفقة حصرية بثمن 5.8 مليار دولار، وتحول إلى أكبر شركة في مجال الحفر البحري.

summarizeSummary

هذا تقرير DEFA14A يوفّر مواد دعائية إضافية متعلقة بالاتفاق النهائي لشراء شركة Valaris Limited من قبل Transocean في عملية استحواذ بالأسهم تقدر قيمتها حوالي 5.8 مليار دولار، كما أعلن في تقرير 8-K موازي. هذا الاستحواذ التحويلي من شأنه أن يخلق أكبر أسطول من السفن الحفر البحري المتقدمة في العالم، يتكون من 73 سفينة. ويُتوقع أن يولد هذا العقد فروقاً في التكلفة تزيد عن 200 مليون دولار، ويحسن وضوح تدفق الأموال مع backlog مُكمل يبلغ 10 مليار دولار، ويُسرع من تقليل الديون، وهدفه تحقيق نسبة الدين إلى الناتج المحلي يقدرها حوالي 1.5 مرة خلال 24 شهراً من تاريخ إغلاق العقد. وتجذب الاستراتيجية التي تُستند إليها الاستحواذ على هذه الفترة من الزمن المتزايدة للاستحواذ على السوق الح

check_boxKey Events

• الاستحواذ الكبير على الأسهم الكاملة.

  ستحصل Transocean على Valaris Limited في عملية استحواذ بقيمة سهم تقدر ب 5.8 مليار دولار، مما يؤدي إلى قيمة شركة مجمعة تقدر ب 17 مليار دولار و قيمة رأس المال السوقي التقديري ب 12.3 مليار دولار.

• نسبة تبادل الأسهم

  سيحصل أصحاب الأسهم في فالاريس على نسبة تبادل ثابتة من 15.235 سهمًا من أسهم ترانسوشين على كل سهم عام في فالاريس، مما يؤدي إلى أن أصحاب الأسهم في ترانسوشين سيدخرون بنحو 53% ومحصلين على 47% من الشركة المشتركة.

• التكاليف المهمة المتراكمة

  توقعت أن المعاملة ستفتح أكثر من 200 مليون دولار من الفوائد المالية المحددة، وتكمّل مبادرات شركة ترنس أوكان للحد من التكاليف.

• توسيع الأسطول وريادة السوق

  سيعمل هذا النشاط المدمج على تشغيل أسطول بحر خارجي متنوع يتكون من 73 منصة، بما في ذلك 33 سفينة حفر عميقة جداً، و 9 سفن ناقلة، و 31 منصة حفر حديثة، مما يضعها في صدارة هذا القطاع.

auto_awesomeAnalysis

هذا تقرير DEFA14A يوفّر مواد دعائية إضافية تتعلق بالاتفاق النهائي لشراء Transocean لشركة Valaris Limited في عملية استحواذ بالأسهم تقدر قيمتها بنحو 5.8 مليار دولار، كما أعلن في تقرير 8-K متزامن. هذه الشراء المُهِمّة سوف تُنشئ أسطول استكشاف offshore الأكبر حجمًا في العالم، يتألف من 73 مركبًا. ويُتوقع أن يُنتج هذا الصفقة ملايين الدولارات من الفوائد في مجال التكلفة، ويسهم في زيادة وضوح تدفقات النقد، مع ميزانية مشروعة تبلغ 10 مليار دولار، ويسرع في تخفيف الديون، من خلال هدف نسبة الدين بنحو 1.5x خلال 24 شهرًا من إغلاق الصفقة. يُبرز منطق الاستراتيجي الاستفادة من دورة استكشاف offshore المتزايدة على مدى عدة سنوات، وتوسيع نطاق متناول الشركة على الصعيد العالمي.