أعلن مارriott عن طرح أسهم مالية بقيمة 1.45 مليار دولار

summarizeSummary

هذا التقرير الحُر عن الكتابة يُنهي الأسعار والشروط لتقديم الدين المعلن مسبقًا عن Marriott International، بعد تقديم البروتوكول الأولي المُقدم مسبقًا اليوم. الشركة ترفع 14.5 مليار دولار أمريكي من خلال سلسلتين من السندات الأقدمية: 600 مليون دولار 4.500% 2033 و 850 مليون دولار 5.100% 2038. يحمل السندات تصنيفات الاستثمار المتوقعة (Baa2/BBB)، مما يشير إلى kreditworthiness القوي. يوفّر هذا التمويل المالي المطلوب القدرة على التكيف المالية والliquidity للشركة، التي تُباع بالقرب من أعلى 52 أسبوعًا، مما يشير إلى بيئة سوقية محفزة لالإصدارات الدينية.

check_boxKey Events

• تحديد شروط العرض المالي للديون

  أصدرت مارriott نظامين من السندات الحكومية الأعلى مرتبة المجموعة 1.45 مليار دولار، مع 600 مليون دولار في 4.500% بسبب 2033 و 850 مليون دولار في 5.100% بسبب 2038.

• تصنيفات الاستثمار الرفيع المستوى

  كتبت الملاحظات التي تلقيتها قد تحدت تصنيفات الاستثمار من الدرجة Baa2 من Moody's و BBB من S&P، مما يعكس الملف المالي القوي للشركة.

• إنجاز تمويل كبير

  هذا الإصدار المالي الهام يزيد من flexibility المالية والliquidity للشركة.

auto_awesomeAnalysis

هذا خلاصة كتابية بدون قيود تكميلية لأسعار و الشروط لمنحة الدين التي أعلنتها شركة مارriott International بناءً على السند المبدئي الذي تم تقديمه اليوم. الشركة ترفع 14.5 مليار دولار من خلال سلسلتين من السندات الابتدائية: 600 مليون دولار بنسبة 4.500% وستكون قابلة للتحويل إلى 2033 و 850 مليون دولار بنسبة 5.100% وستكون قابلة للتحويل إلى 2038. السندات تحمل توقعات تصنيفات الاستثمار (Baa2/BBB) مما يشير إلى العلاقة القوية بالائتمان. هذه زيادة رأس المال توفر flexibility مالية كبيرة وliquidity للشركة، التي تشترط قريبة من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعا، مما يشير إلى بيئة سوقية مواتية لصرف الدين.