تأمين كوكا كولا فيمسا 10 مليار بيزو مكسيكي في طرح سندات مالية مبرمجة بشكل جيد.

summarizeSummary

هذا الإعلان يعلن عن حدث تمويل الدين المالي لشركة كوكا كولا إف إم إس إيه، و الذي رفع 10 مليار مكسيكية (حوالي 571 مليون دولار أمريكي) من خلال عرض سندات. و يسلط هذا الإجراء 3.84x على الإطلاع المسبق و أعلى تصنيفات الائتمان الوطنية ('mxAAA' و 'AAA.mx') على الثقة القوية من المستثمرين في سياسة الشركة المالية و صورة الائتمان. و سيتم استخدام الإيرادات ل أغراض الشركات العامة، بما في ذلك refinancing الديون الحالية، مما يزيد من صحة الميزانية و flexibility المالية. و هذا النجاح في جمع الرأس المال، خاصة في حين يتداول السهم بالقرب من أعلى 52 أسبوع، يظهر موقفًا قويًا في السوق و الوصول إلى شروط تمويل المفضلة.

check_boxKey Events

• إنجاح أسعار البونديات

  تم إصدار الشركة بنجاح قرضًا بمدى 10 مليار بي إس إيه في السوق المكسيكي.

• هيكل مزدوج-الفرع

  تمت العرض من خلال اثنين من التجزئة: 7 مليار بيزو مكسيكي بأسعار سوق ثابتة 9.12% عند الاستحقاق في 10 سنوات، و 3 مليار بيزو مكسيكي بأسعار سوق متغيرة (فيندينغ تي أي إي + 0.38%) مع مدة 3 سنوات.

• تلبية الطلب القوي من المستثمرين

  كانت المعاملة متعددة الأطراف 3.84 مرات مبالغ فيها، وتجاوزت الهدف الأصلي لMXN 5 مليار، وتم استقطاب المشاركة الواسعة من المستثمرين ذوي الدرجة الاستثمارية.

• أعلى تصنيفات الائتمان

  حصلت القروض على تصنيفات kredيت قومية عليا 'mxAAA' من S&P Global Ratings و 'AAA.mx' من Moody's Local MX.

auto_awesomeAnalysis

انشأ هذا الإيداع حدثًا ماليًا كبيرًا لتمويل الدين لشركة كوكا كولا إف إم إس إيه، حيث تم الحصول على 10 مليار دولار مكسيكي (حوالي 571 مليون دولار أمريكي) من خلال عرض قيمات. وتصدرت المعاملة 3.84x في الاكتتاب بشكل كبير و أعلى تصنيفات الائتمان الوطنية ('mxAAA' و 'AAA.mx') وتعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في ضبط الشركة المالي وملف الائتمان. وسيتم استخدام الإيرادات للغايات العامة للشركة، بما في ذلك refinancing الديون القائمة، مما يزيد من صافي القيمة للشركة وflexibility المالية. وتعكس هذه العلاقة الناجحة المساهمة، خاصة أثناء التداول في الأسهم بالقرب من أعلى 52 أسبوعًا، موقفًا قويًا في السوق ووصولًا إلى شروط تمويل إيجابية.