Roman DBDR II يعلن عن الاندماج النهائي مع ThomasLloyd Climate Solutions بتقييم 850 مليون دولار، مع إمكانية تخفيف كبيرة

summarizeSummary

يتسم هذا الاتفاق المحدد لدمج الأعمال بخطوة مهمة لشركة Roman DBDR Acquisition Corp. II في إكمال دورة حياتها كشركة استحواذ خاصة عن طريق الاندماج مع ThomasLloyd Climate Solutions. في حين يقدم الاندماج مسارًا قدماً للشركة، فإن شروط الصفقة تقدم إمكانية تخفيف كبيرة للمساهمين الحاليين. يعتبر تقييم ThomasLloyd البالغ 850 مليون دولار أكبر بكثير من رأس مال السوق الحالي لشركة Roman DBDR. تمثل إصدار 45 مليون سهم كearn-out، إلى جانب خطط حوافز الأسهم الجديدة التي ت�权 حتى 12٪ من الأسهم الكاملة INITIAL (إضافة إلى الزيادات السنوية الدائمة)، تأثيرًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر منشأة التمويل الأسهم الملتزمة البالغة 200 مليون دولار بسعر مخفض بنسبة 3٪ من VWAP السيولة ولكن بثمن تخفيف آخر. يضيف هيكل التعويض لشركة B. Riley Securities، بما في ذلك الحقوق المستمرة للعروض المستقبلية، إلى العناصر التخفيفية. يجب على المستثمرين النظر بعناية في التأثير التخفيفي الطويل الأجل لهذه المكونات المختلفة على القيمة لكل سهم.

check_boxKey Events

• اتفاق دمج الأعمال النهائي

  ستتمدمج شركة Roman DBDR Acquisition Corp. II (SPAC) مع شركة ThomasLloyd Climate Solutions B.V. (الهدف) من خلال شركة холдинغ جديدة، TL Topco PLC.

• تقييم الهدف

  تُقدّر شركة ThomasLloyd Climate Solutions عند قيمة مساهمة قبل الأموال من 850 مليون دولار.

• المداخيل الصافية المتوقعة

  من المتوقع أن توفر الصفقة أكثر من 240 مليون دولار في المداخيل الصافية من حساب الثقة لشركة Roman DBDR وزيادة PIPE المتوقعة.

• إمكانية تخفيف كبيرة

  تتضمن الصفقة إمكانية earn-out من 45 مليون سهم من فئة PubCo Class A Ordinary Shares مرتبطة بأحكام السعر تصل إلى 25.00 دولارًا على مدى خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تُ�权 خطط حوافز الأسهم الجديدة حتى 12٪ من الأسهم الكاملة INITIAL، مع زيادات سنوية دائمة.

auto_awesomeAnalysis

يتسم هذا الاتفاق المحدد لدمج الأعمال بخطوة مهمة لشركة Roman DBDR Acquisition Corp. II في إكمال دورة حياتها كشركة استحواذ خاصة عن طريق الاندماج مع ThomasLloyd Climate Solutions. في حين يقدم الاندماج مسارًا قدماً للشركة، فإن شروط الصفقة تقدم إمكانية تخفيف كبيرة للمساهمين الحاليين. يعتبر تقييم ThomasLloyd البالغ 850 مليون دولار أكبر بكثير من رأس مال السوق الحالي لشركة Roman DBDR. تمثل إصدار 45 مليون سهم كearn-out، إلى جانب خطط حوافز الأسهم الجديدة التي ت�权 حتى 12٪ من الأسهم الكاملة INITIAL (إضافة إلى الزيادات السنوية الدائمة)، تأثيرًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر منشأة التمويل الأسهم الملتزمة البالغة 200 مليون دولار بسعر مخفض بنسبة 3٪ من VWAP السيولة ولكن بثمن تخفيف آخر. يضيف هيكل التعويض لشركة B. Riley Securities، بما في ذلك الحقوق المستمرة للعروض المستقبلية، إلى العناصر التخفيفية. يجب على المستثمرين النظر بعناية في التأثير التخفيفي الطويل الأجل لهذه المكونات المختلفة على القيمة لكل سهم.