تقرر Sonida Senior Living شراء CNL Healthcare Properties مقابل 1.2 مليار دولار نقداً واسهماً، مما يجعلها أكبر مالك للعقارات السكنية للكبار.
summarizeSummary
هذا تقرير DEFM14A يحدد الاتفاقية النهائية للاندماج حيث ستستحوذ سونيدا ليفينج (SNDA) على CNL Healthcare Properties (CHP) في عملية قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار. هذا حدث تحويلي للشركتين، مما يؤدي إلى إنشاء صاحب السيطرة الثامن الأكبر على الأصول المعيشية للاستعمار في الولايات المتحدة مع مساحة جغرافية توسعية وسيطرة تشغيلية محسنة. بالنسبة para مستثمري CHP، توفر العقدة فرصة للliquidity الجزئية النقدية الفورية ongoing استثمار في كيان تجاري أكبر ومكشوف، يمثل مكافأة على قيمة التجزئة المشروعة لCHP. بالنسبة para SNDA، تتوقع الشراء أن يزيد من مقياسها بشكل كبير، ويخلق ميزانيات سنوية بقيمة 16-20 مليون دولار من الفوائد المتوافقة، ويساهم في تحسين ميزانيتها من خلال التخلص من الديون منخفضة 9x إلى 7
check_boxKey Events
-
اتفاقية الاندماج النهائية
سوف تستحوذ سونيدا سينيور لايفينج (SNDA) على CNL Healthcare Properties (CHP) في صفقة نقدية وصناعية قيمتها تقريبا 1.2 مليار دولار، بناءً على اعتبار تشمل 6.90 دولاراً أمريكيّا للشريحة من CHP.
-
حسابات للاعتبار للاكتتابيين في شركتي CHP.
سوف تحصل مساهمي CHP على 2.32 دولارًا في النقود وstock المشترك SNDA مساوٍ للعائد 4.58 دولارًا للسهم، موضعًا على آلية الوسيط (0.1318 إلى 0.2015 سهم SNDA للسهم CHP).
-
الملاك بعد الاندماج و التأثير على الملاك
يُتوقع أن يمتلك المساهمون السابقون في CHP ما بين 50% و 60.5% من SNDA المدمجة، في حين سيقلل المساهمون الحاليون في SNDA من حصتهم نتيجة إصدار 22.9 مليون إلى 35.0 مليون سهم جديد.
-
تم الحصول على تمويل مالي
تعاقدت SNDA على approximately 110 مليون دولار من التمويل العام من المستثمرين الرئيسيين (Conversant و Silk Partners) و 900 مليون دولار من التمويل الديون الجديد لتمويل الجزء النقدي من الشراء وتجديد الديون الموجودة.
auto_awesomeAnalysis
هذا الملف DEFM14A يفصّل الاتفاقية النهائية للاتحاد حيث سيحصل Sonida Senior Living (SNDA) على CNL Healthcare Properties (CHP) في عملية قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار. هذا حدث تحويلي للشركتين، مما يؤدي إلى إنشاء العاشر أكبر مالك للأسSETS السكنية الكبرى في الولايات المتحدة مع توسع ممتد في المساحة الجغرافية والسيطرة التشغيلية الممتازة. بالنسبة لملاك CHP، يقدم العقدة نقدية جزئية فورية والاستثمار المستمر في كيان تجاري مساهما أكبر، ويمثل هذا العقد قيمة إضافية عن قيمة الأسSETS المخزنة. بالنسبة لSNDA، يُتوقع أن يزيد الشراء من نطاقه بشكل كبير ويولد 16-20 مليون دولار سنويا من الفوائد السعرية السنوية، ويحسن الميزانية من خلال التخلص من الديون منخفضة 9x إلى 7x من الديون إلى EBITDA. بينما سيختبر ملا
في وقت هذا الإيداع، كان CHTH يتداول عند ٥٫٢١ US$ في OTC ضمن قطاع Real Estate & Construction، مع قيمة سوقية تقارب ٩١٣٫٢ مليون US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ٠٫٠٠ US$ و٥٫٥١ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية إيجابية وبدرجة أهمية ١٠ من 10.