铀权益公司宣布转型性的11亿美元与甜水权益合并，创造领先的多元化权益平台

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此文件详细介绍了铀权益公司的一项具有高度重要性和转型意义的收购，通过与甜水权益公司的合并，交易价值为11亿美元的股权。这笔交易是URC当前市值的两倍多，从根本上改变了公司的特征。虽然现有的URC股东将经历大量的稀释，但他们在合并实体（新URC）中的所有权将处于一个规模更大、现金流更强、多元化程度更高的权益公司中。收购甜水权益公司带来了立即且大量的现金流、一个具有显著增长潜力的顶级美国土地位置以及增强的铀选项性。像Orion和安大略教师一样的大型机构投资者的支持进一步加强了新实体的战略地位。投资者应监控股东批准过程和甜水权益公司资产的整合，因为这笔交易使新URC成为非贵金属权益领域的主要参与者。

check_boxKey Events

• 转型性合并公告

  铀权益公司（URC）已与拥有甜水权益公司92%权益的实体签署了一项安排协议，交易价值约为11亿美元的可归属股权。这创建了一个新的美国注册的母公司，'新URC'。

• 重大现金和股票考虑

  卖方（Orion Resource Partners LP和安大略教师退休金计划）将获得约3.3亿美元的现金和约8.13亿美元的新URC股份，按每股3.64美元计算。该股价略低于今日的市场价格3.82美元。

• 立即现金流和规模

  该交易增加了一个成熟的、现金流强的权益投资组合，甜水权益公司在过去两年的平均调整EBITDA约为7400万美元（按100%计算）。这预计将把URC转变为最大的美国公开交易的非贵金属权益公司。

• 新所有权结构和稀释

  在交易完成时，现有的URC股东预计将持有约41%的新URC股份，而Orion和安大略教师将分别持有约43%和16%，在任何额外的交易前融资之前。这代表了当前URC股东的重大稀释。

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此文件详细介绍了铀权益公司的一项具有高度重要性和转型意义的收购，通过与甜水权益公司的合并，交易价值为11亿美元的股权。这笔交易是URC当前市值的两倍多，从根本上改变了公司的特征。虽然现有的URC股东将经历大量的稀释，但他们在合并实体（新URC）中的所有权将处于一个规模更大、现金流更强、多元化程度更高的权益公司中。收购甜水权益公司带来了立即且大量的现金流、一个具有显著增长潜力的顶级美国土地位置以及增强的铀选项性。像Orion和安大略教师一样的大型机构投资者的支持进一步加强了新实体的战略地位。投资者应监控股东批准过程和甜水权益公司资产的整合，因为这笔交易使新URC成为非贵金属权益领域的主要参与者。