Nouveau Monde Graphite 获得 2.97 亿美元股权融资，完全资助 Matawinie 矿山项目

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本自由撰写招股说明书宣布了一项大量的股权融资方案，结合现有的债务融资工具，预计将完全资助公司的关键第二阶段 Matawinie 矿山项目。虽然这次发行具有高度稀释性，代表着当前市值的近 80%，在当前股价的 18.58% 折扣下，但它为主要增长计划获得了必要的资金，并显著降低了项目融资的风险。战略投资者的参与，包括政府支持基金（加拿大增长基金，Investissement Québec）和全球能源公司（Eni S.p.A.），为 Nouveau Monde Graphite 的集成矿山至阳极材料价值链提供了强有力的验证和战略对齐。Eni 的投资还包括了一份关于潜在 1.5 万吨石墨浓缩物的意向书，进一步加强了未来的收入前景。本次交易须经股东批准，包括“少数股东的大多数”投票，这是一个关键的近期障碍。

check_boxKey Events

• 获得 2.97 亿美元股权融资

  公司宣布了一项 2.97 亿美元的股权融资方案，包括 2.13 亿美元的私募发行和 8400 万美元的公开发行。

• 战略投资者参与

  私募发行包括来自加拿大增长基金的 8200 万美元，来自 Investissement Québec 的 6100 万美元，和来自 Eni S.p.A. 的 7000 万美元，表明了重大战略支持。

• 完全资助第二阶段 Matawinie 矿山

  这项股权融资，结合之前宣布的 3.35 亿美元的项目债务融资工具，预计将完全资助第二阶段 Matawinie 矿山，使其能够推进到最终投资决策（FID）和建设阶段。

• 以折扣价发行股份

  普通股和认购收据以每股 1.84 美元的价格发行，代表着当前 2.26 美元的股价的 18.58% 折扣。

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本自由撰写招股说明书宣布了一项大量的股权融资方案，结合现有的债务融资工具，预计将完全资助公司的关键第二阶段 Matawinie 矿山项目。虽然这次发行具有高度稀释性，代表着当前市值的近 80%，在当前股价的 18.58% 折扣下，但它为主要增长计划获得了必要的资金，并显著降低了项目融资的风险。战略投资者的参与，包括政府支持基金（加拿大增长基金，Investissement Québec）和全球能源公司（Eni S.p.A.），为 Nouveau Monde Graphite 的集成矿山至阳极材料价值链提供了强有力的验证和战略对齐。Eni 的投资还包括了一份关于潜在 1.5 万吨石墨浓缩物的意向书，进一步加强了未来的收入前景。本次交易须经股东批准，包括“少数股东的大多数”投票，这是一个关键的近期障碍。