哈尼威尔航空航天完成160亿美元票据发行以资助分拆和母公司债务减少

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本8-K详细介绍了重大资本重组计划的成功执行，建立在2026年3月6日的公告之上。哈尼威尔航空航天（Honeywell Aerospace），即计划分拆的子公司，已完成了一项巨大的160亿美元高级票据发行，涉及各种到期日和利率。这些收益中的一大部分将分配给哈尼威尔国际公司（Honeywell International），后者将利用这些资金以及其他借款来偿还10亿美元的期限贷款和赎回7.5亿欧元的2028年到期的2.250%高级票据。这次成功的融资是在实现航空航天业务分拆计划和展示母公司有效的资产负债表管理方面的一个关键步骤，降低了战略交易的风险。

check_boxKey Events

• 航空航天票据发行完成

  哈尼威尔航空航天公司（Honeywell Aerospace Inc.）在私人发行中发行了160亿美元的高级票据，包括各种固定利率和浮动利率票据，到期日从2028年到2066年不等。

• 母公司债务减少

  票据发行的净收益中的一部分被分配给哈尼威尔国际公司，后者计划使用这些资金来资助其之前宣布的承购要约和债务赎回。

• 期限贷款信用协议终止

  哈尼威尔国际公司于2024年8月12日全额偿还并终止了其10亿美元固定利率期限贷款信用协议。

• 高级票据赎回启动

  哈尼威尔国际公司为其2028年到期的2.250%高级票据发行了7.5亿欧元的赎回通知，赎回定于2026年4月10日进行。

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本8-K详细介绍了重大资本重组计划的成功执行，建立在2026年3月6日的公告之上。哈尼威尔航空航天（Honeywell Aerospace），即计划分拆的子公司，已完成了一项巨大的160亿美元高级票据发行，涉及各种到期日和利率。这些收益中的一大部分将分配给哈尼威尔国际公司（Honeywell International），后者将利用这些资金以及其他借款来偿还10亿美元的期限贷款和赎回7.5亿欧元的2028年到期的2.250%高级票据。这次成功的融资是在实现航空航天业务分拆计划和展示母公司有效的资产负债表管理方面的一个关键步骤，降低了战略交易的风险。