Strive, Inc. 以12.25%股息发行1.188亿美元优先股用于债务重组

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Strive, Inc. 已对一项大规模的浮动利率永续优先股进行定价，筹集了大约1.188亿美元的资金。这次资本筹集，加上相关的债务转股交易，代表着公司优先股权的重大增加，这些优先股权在股息和清算方面高于普通股。虽然所得款项将用于重组现有债务和购买比特币，但优先股的高浮动股息率12.25%表明了资本成本的显著增加。这一举动解决了当前的融资需求和债务义务，但也引入了一个相当大的财务义务，这将影响未来普通股东可用的收益。

check_boxKey Events

• 优先股发行定价

  Strive, Inc. 以每股90美元的价格定价了1,320,000股浮动利率A系列永续优先股的发行，产生了大约1.188亿美元的总收益。

• 高浮动股息率

  优先股具有累计浮动股息率，最初设定为每年12.25%，每月支付。

• 收益使用

  净收益将主要用于为Semler可转换票据和Coinbase Credit Inc. 的主贷款协议下的借款提供赎回或偿还资金，购买比特币，以及用于一般公司目的。

• 相关债务转股交易

  公司还预计将以私人谈判交易的方式用大约930,000股新发行的同类优先股换取9,000万美元的Semler可转换票据。

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Strive, Inc. 已对一项大规模的浮动利率永续优先股进行定价，筹集了大约1.188亿美元的资金。这次资本筹集，加上相关的债务转股交易，代表着公司优先股权的重大增加，这些优先股权在股息和清算方面高于普通股。虽然所得款项将用于重组现有债务和购买比特币，但优先股的高浮动股息率12.25%表明了资本成本的显著增加。这一举动解决了当前的融资需求和债务义务，但也引入了一个相当大的财务义务，这将影响未来普通股东可用的收益。