Strive 完成超额配售优先股发行、90M 美元债务转换和额外比特币收购

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此 8-K 文件标志着 Strive 成功完成其重大资本募集和债务重组工作的结束，该工作始于 1 月 21 日的初始发行公告和 1 月 22 日的定价。该公司从超额配售的优先股发行中获得 1.092 亿美元的净现金，并同时将 9000 万美元的现有可转换票据转换为优先股，通过减债大大加强了其资产负债表。所得款项主要用于偿还 1.1 亿美元的传统债务和购买额外的比特币，符合 Strive 运营比特币驱动的财库的战略。优先股的强劲机构需求和快速的债务减少表明了公司财务战略的有效执行.

check_boxKey Events

• 超额配售优先股发行完成

  Strive 完成了 132 万股浮动利率 A 永续优先股的超额配售发行，每股发行价为 90 美元，产生约 1.092 亿美元的净收益.

• 债务转换完成

  该公司同时以约 930,000 股新发行的优先股换取了 9000 万美元的 Semler 可转换票据，实现债务转为股权.

• 实现重大债务减少

  Strive 已退还了总计 1.1 亿美元的传统债务，包括 9000 万美元的票据交换和 2000 万美元的 Coinbase 贷款，并计划在 2026 年 4 月前退还剩余的 1000 万美元.

• 额外比特币收购

  该公司以平均价格 89851 美元收购了 333.89 个比特币，使其总持有量增加到 13131.82 个比特币，并成为全球前十大的公开企业持有者.

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此 8-K 文件标志着 Strive 成功完成其重大资本募集和债务重组工作的结束，该工作始于 1 月 21 日的初始发行公告和 1 月 22 日的定价。该公司从超额配售的优先股发行中获得 1.092 亿美元的净现金，并同时将 9000 万美元的现有可转换票据转换为优先股，通过减债大大加强了其资产负债表。所得款项主要用于偿还 1.1 亿美元的传统债务和购买额外的比特币，符合 Strive 运营比特币驱动的财库的战略。优先股的强劲机构需求和快速的债务减少表明了公司财务战略的有效执行.