22वीं सदी ग्रुप ने बहुत अधिक विलंबन के साथ $20M प्राथमिकता स्टॉक और वारंट ऑफरिंग हासिल की

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22वीं सदी ग्रुप, इंक ने श्रृंखला बी परिवर्तनीय प्राथमिकता स्टॉक और वारंट के लिए एक पंजीकृत सीधी पेशकश के लिए एक प्रतिभूति खरीद समझौते में प्रवेश किया है, जो $20 मिलियन तक है। यह वित्तपोषण नैनो-कैप कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूंजी में वृद्धि प्रदान करता है लेकिन मौजूदा शेयरधारकों के लिए बहुत अधिक लागत पर। प्रारंभिक $16.0 मिलियन जुटाने, जिसमें संभावित अतिरिक्त $4.0 मिलियन शामिल है, कंपनी के वर्तमान बाजार पूंजीकरण के कई गुना है, जो गंभीर वित्तीय संकट और पूंजी की जरूरत को दर्शाता है। शर्तें बहुत अधिक विलंबन वाली हैं, जिसमें परिवर्तनीय प्राथमिकता स्टॉक शामिल है जिसमें परिवर्तन मूल्य (15% डिस्काउंट टू वीडब्ल्यूएपी) और 100% वारंट कवरेज है, जो बकाया शेयर गणना को काफी बढ़ा देगा। जबकि आय का एक हिस्सा मौजूदा श्रृंखला ए प्राथमिकता स्टॉक को वापस खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, शुल्क और वापस खरीद के बाद कार्यशील पूंजी के लिए शुद्ध नकदी मामूली है। एक एटीएम कार्यक्रम और भविष्य की पेशकशों में निवेशक भागीदारी अधिकारों को शामिल करना आगे के विलंबन की संभावना को दर्शाता है। इस प्रकार का वित्तपोषण अक्सर महत्वपूर्ण शेयरधारक मूल्य विनाश से जुड़ा होता है।

check_boxKey Events

• प्रतिभूति खरीद समझौता निष्पादित

  कंपनी ने श्रृंखला बी परिवर्तनीय प्राथमिकता स्टॉक (प्रति शेयर $1,000 का उल्लिखित मूल्य) और सामान्य स्टॉक खरीदने के लिए वारंट के साथ $20 मिलियन तक की पंजीकृत सीधी पेशकश के लिए एक समझौते में प्रवेश किया।

• प्रारंभिक धन और संभावित दूसरा समापन

  एक प्रारंभिक समापन से लगभग $16.0 मिलियन प्रदान करने की उम्मीद है, जिसमें एक वर्ष के भीतर कुछ इक्विटी शर्तों के अधीन अतिरिक्त $4.0 मिलियन के लिए एक संभावित दूसरा समापन शामिल है।

• उच्च विलंबन शर्तें

  श्रृंखला बी प्राथमिकता स्टॉक एक निश्चित मूल्य $3.57 या 20 दिनों की सबसे कम मात्रा वाली औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) की 15% छूट पर परिवर्तनीय है, जिसमें एक तल मूल्य शामिल है। वारंट 100% कवरेज प्रदान करते हैं जिसमें $3.57 का व्यायाम मूल्य होता है और इसमें विरोधी-विलंबन सुरक्षा शामिल है।

• आय का उपयोग

  प्रारंभिक बंद होने से शुद्ध आय (शुल्क और व्यय के बाद) लगभग $5.7 मिलियन होगी, जिसका उपयोग $9.65 मिलियन के बकाया श्रृंखला ए परिवर्तनiable प्राथमिकता स्टॉक को वापस खरीदने और सामान्य कार्यशील पूंजी के लिए किया जाएगा।

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22वीं सदी ग्रुप, इंक ने श्रृंखला बी परिवर्तनीय प्राथमिकता स्टॉक और वारंट के लिए एक पंजीकृत सीधी पेशकश के लिए एक प्रतिभूति खरीद समझौते में प्रवेश किया है, जो $20 मिलियन तक है। यह वित्तपोषण नैनो-कैप कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूंजी में वृद्धि प्रदान करता है लेकिन मौजूदा शेयरधारकों के लिए बहुत अधिक लागत पर। प्रारंभिक $16.0 मिलियन जुटाने, जिसमें संभावित अतिरिक्त $4.0 मिलियन शामिल है, कंपनी के वर्तमान बाजार पूंजीकरण के कई गुना है, जो गंभीर वित्तीय संकट और पूंजी की जरूरत को दर्शाता है। शर्तें बहुत अधिक विलंबन वाली हैं, जिसमें परिवर्तनीय प्राथमिकता स्टॉक शामिल है जिसमें परिवर्तन मूल्य (15% डिस्काउंट टू वीडब्ल्यूएपी) और 100% वारंट कवरेज है, जो बकाया शेयर गणना को काफी बढ़ा देगा। जबकि आय का एक हिस्सा मौजूदा श्रृंखला ए प्राथमिकता स्टॉक को वापस खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, शुल्क और वापस खरीद के बाद कार्यशील पूंजी के लिए शुद्ध नकदी मामूली है। एक एटीएम कार्यक्रम और भविष्य की पेशकशों में निवेशक भागीदारी अधिकारों को शामिल करना आगे के विलंबन की संभावना को दर्शाता है। इस प्रकार का वित्तपोषण अक्सर महत्वपूर्ण शेयरधारक मूल्य विनाश से जुड़ा होता है।