Secures Highly Dilutive $50M इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट को गहरा छूट और प्री-फंडेड वारंट्स जारी करता है
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Tivic Health Systems, एक नैनो-कैप कंपनी, ने Tumim Stone Capital, LLC के साथ $50 मिलियन तक के अत्यधिक विलीनता से संबंधित उपकरण के लिए एक ऋण का समझौता किया है। यह वित्तपोषण, जो हाल ही में शेयरधारकों के मतदान के बाद किया गया था, जो विलीनता समझौतों के लिए अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया था, एक महत्वपूर्ण पूंजी प्रवाह प्रदान करता है, लेकिन मौजूदा शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण लागत है। शेयर 95-97% VWAP के बाजार मूल्य के प्रति गहरे छूट पर बेचे जाएंगे और एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में पूर्व-फंडेड वारंटों का भुगतान क
check_boxKey Events
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$50 मिलियन इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट की स्थापना करता है।
कंपनी ने टुमिम स्टोन कैपिटल, एलएलसी के साथ एक सामान्य शेयर खरीद समझौते में प्रवेश किया, जिसमें टिविक हेल्थ को $50,000,000 तक के नए जारी किए गए सामान्य शेयर बेचने का अधिकार, लेकिन कोई भी दायित्व नहीं दिया।
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शेयरों की गहरी छूट पर बिक्री की जाएगी।
शेयरों की खरीद के लिए समझौते के तहत कीमत 97% के वॉल्यूम वेटेड औसत मूल्य (VWAP) के लिए एक दिन के मूल्यांकन काल में या 95% के सबसे कम दैनिक VWAP के लिए तीन दिन के मूल्यांकन काल के लिए निर्धारित की जाएगी।
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आवश्यकताओं के रूप में पूर्व-फंडित वारंट जारी करता है
टिविक हेल्थ ने टुमिम स्टोन कैपिटल को एक नाममात्र व्यायाम मूल्य $0.0001 प्रति शेयर पर 437,012 हिस्सेदारी शेयर खरीदने के लिए पूर्व-फंडेड वारंट जारी किया जो टिविक हेल्थ के प्रतिबद्धता के लिए मान्यता थी।
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प्रारंभिक डिल्यूशन लिमिटेड द्वारा एक्सचेंज कैप
कंपनी को शुरुआत में अपनी विद्यमान सामान्य शेयरों (506,848 शेयर) के 19.99% से अधिक शेयर जारी करने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है, जब तक कि औसत बिक्री मूल्य $1.02 प्रति शेयर या उससे अधिक नहीं होता है। वर्तमान शेयर की कीमत $0.91 होने के कारण, यह सीमा संभवतः प्रभावी है।
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टिविक हेल्थ सिस्टम्स, एक नैनो-कैप कंपनी, ने टुमिम स्टोन कैपिटल, एलएलसी के साथ $50 मिलियन तक के एक बहुत ही विस्तारित इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते में प्रवेश किया है। यह वित्तपोषण, जो हाल ही में शेयरधारकों के वोट से विस्तारित समझौतों के लिए मंजूरी के लिए एक साथ आया, एक महत्वपूर्ण पूंजी प्रवाह प्रदान करता है लेकिन मौजूदा शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण लागत के साथ। शेयर 95-97% के VWAP के मुकाबले बाजार मूल्य के एक गहरे छूट पर बेचे जाएंगे और एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में पूर्व-वित्तित वारंट
इस फाइलिंग के समय, TIVC $0.91 पर ट्रेड कर रहा था NASDAQ पर Industrial Applications And Services सेक्टर में, और इसका मार्केट कैप लगभग $23 लाख था. 52-सप्ताह की ट्रेडिंग रेंज $0.78 से $15.64 रही। इस फाइलिंग का मूल्यांकन नकारात्मक बाजार भावना और 10 में से 9 महत्व स्कोर के साथ किया गया।