ब्लीचरोडर पास्कल के साथ 2 अरब डॉलर के सौदे में विलय होगा, गहरे छूट के साथ 200 मिलियन डॉलर की परिवर्तनीय वित्तपोषण सुरक्षित करता है

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इस फाइलिंग में ब्लीचरोडर एक्विज़िशन कॉर्प। II द्वारा पास्कल के साथ विलय के लिए निर्णायक व्यवसाय संयोजन समझौते का विवरण दिया गया है, जो पास्कल को 2.0 अरब डॉलर प्री-मनी मूल्य देता है। जबकि विलय एसपीएसी के लिए एक लक्ष्य सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ आने वाला 200 मिलियन डॉलर का परिवर्तनीय वित्तपोषण पैकेज अत्यधिक जलन पैदा करने वाला है। वित्तपोषण में 250 मिलियन डॉलर के वरिष्ठ अनसेक्योर्ड परिवर्तनीय बॉन्ड और वारंट शामिल हैं, जो 20% मूल जारी करने की छूट पर बेचे जाते हैं, जिसमें उच्च ब्याज दर (10% नकद, 12% पीआईके) होती है। गंभीरता से, परिवर्तनीय बॉन्ड में एक संभावित रूपांतरण मूल्य रीसेट शामिल है, जो कि 7.80 डॉलर तक कम हो सकता है, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट का प्रतिनिधित्व करता है। ये आक्रामक वित्तपोषण शर्तें पास्कल के लिए एक चुनौतीपूर्ण पूंजी बढ़ाने के वातावरण का सुझाव देती हैं और विलय के बाद संयुक्त कंपनी के स्टॉक पर काफी नीचे की ओर दबाव डाल सकती हैं। लेनदेन शेयरधारकों और नियामक अनुमोदनों के अधीन है, और 150 मिलियन डॉलर की न्यूनतम नकद स्थिति।

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• निर्णायक व्यवसाय संयोजन समझौता हस्ताक्षरित

  ब्लीचरोडर एक्विज़िशन कॉर्प। II ने पास्कल होल्डिंग एसएएस, एक क्वांटम कंप्यूटिंग नेता के साथ एक निर्णायक समझौता और विलय योजना में प्रवेश किया। लेनदेन पास्कल को 2.0 अरब डॉलर प्री-मनी मूल्य देता है।

• अत्यधिक जलन पैदा करने वाला परिवर्तनीय वित्तपोषण सुरक्षित

  एक 200 मिलियन डॉलर का निजी प्लेसमेंट निवेश सुरक्षित किया गया था, जिसमें 250 मिलियन डॉलर के कुल मूलधन राशि के वरिष्ठ अनसेक्योर्ड परिवर्तनीय बॉन्ड और वारंट की खरीद शामिल थी, जो 20% मूल जारी करने की छूट को दर्शाता है।

• आक्रामक परिवर्तनीय बॉन्ड शर्तें

  परिवर्तनीय बॉन्ड 10.0% नकद ब्याज दर (12% पीआईके अगर नकद में नहीं दिया जाता है) और 12.00 डॉलर की प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के साथ आते हैं, जो बंद होने के छह महीने बाद वीडब्ल्यूएपी के आधार पर 7.80 डॉलर तक नीचे की ओर समायोजन के अधीन है।

• प्रायोजक एंटी-डिल्यूशन अधिकारों को माफ करता है

  ब्लीचरोडर के प्रायोजक ने व्यवसाय संयोजन के पक्ष में मतदान करने, शेयरों को नहीं छुड़ाने और एंटी-डिल्यूशन सुरक्षा को माफ करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिससे उनके क्लास बी शेयरों को न्यू पास्कल शेयरों में एक-से-एक आधार पर परिवर्तित किया जा सके।

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इस फाइलिंग में ब्लीचरोडर एक्विज़िशन कॉर्प। II द्वारा पास्कल के साथ विलय के लिए निर्णायक व्यवसाय संयोजन समझौते का विवरण दिया गया है, जो पास्कल को 2.0 अरब डॉलर प्री-मनी मूल्य देता है। जबकि विलय एसपीएसी के लिए एक लक्ष्य सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ आने वाला 200 मिलियन डॉलर का परिवर्तनीय वित्तपोषण पैकेज अत्यधिक जलन पैदा करने वाला है। वित्तपोषण में 250 मिलियन डॉलर के वरिष्ठ अनसेक्योर्ड परिवर्तनीय बॉन्ड और वारंट शामिल हैं, जो 20% मूल जारी करने की छूट पर बेचे जाते हैं, जिसमें उच्च ब्याज दर (10% नकद, 12% पीआईके) होती है। गंभीरता से, परिवर्तनीय बॉन्ड में एक संभावित रूपांतरण मूल्य रीसेट शामिल है, जो कि 7.80 डॉलर तक कम हो सकता है, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट का प्रतिनिधित्व करता है। ये आक्रामक वित्तपोषण शर्तें पास्कल के लिए एक चुनौतीपूर्ण पूंजी बढ़ाने के वातावरण का सुझाव देती हैं और विलय के बाद संयुक्त कंपनी के स्टॉक पर काफी नीचे की ओर दबाव डाल सकती हैं। लेनदेन शेयरधारकों और नियामक अनुमोदनों के अधीन है, और 150 मिलियन डॉलर की न्यूनतम नकद स्थिति।