Sonida Senior Living va acquérir CNL Healthcare Properties dans un accord de transformation, doublant sa base d'actifs et déplaçant la propriété.

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Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) entreprend une acquisition hautement significative et transformative de CNL Healthcare Properties, Inc. (CHP), une société d'environ deux fois sa capitalisation boursière actuelle. Cette transaction est structurée comme un rachat inverse en termes de propriété, dans la mesure où les anciens actionnaires de CHP sont attendus pour détenir entre 50% et 60,5% des actions ordinaires diluées à pleine épargne de la société combinée, diluant considérablement les actionnaires existants de SNDA. Le deal est financé par une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires de SNDA, ainsi que d'une importante dette nouvelle et d'une augmentation de capital auprès des principaux actionnaires bénéficiaires existants de SNDA. Même si l'acquisition est attendue pour créer le huitième plus grand propriétaire d'actifs de logement pour personnes âgées aux États-Unis, élargir la présence géographique de SNDA et générer 16-20 millions de dollars de synergies de coûts annuels,

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• L'annonce d'une acquisition de transformation.

  Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) acquiert CNL Healthcare Properties, Inc. (CHP) pour une valeur globale d'environ 1,21 milliard de dollars, représentant une expansion significative de la base d'actifs de SNDA.

• Dilution significatif des actionnaires importants et changement de propriété

  Les anciens actionnaires de la CHP sont projetés pour détenir entre 50% et 60,5% des actions ordinaires diluées de la société combinée, entraînant une dilution importante pour les actionnaires existants de la SNDA.

• Financement important de la dette et de l'équité

  La transaction est financée par environ 900 millions de dollars de financement de dettes nouveaux et une investissement en capital de 110 millions de dollars de la part de propriétaires majeurs existants de SNDA, Conversant Capital LLC et Silk Partners, LP, à 26,74 dollars par action.

• Raisonnement Stratégique et Synergies

  L'acquisition devrait créer le huitième plus grand propriétaire d'actifs de vieillesse américains, accroître l'exposition géographique et atteindre 16-20 millions de dollars de synergies de coûts annuels.

auto_awesomeAnalyse

Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) entreprend une acquisition hautement significative et transformative de CNL Healthcare Properties, Inc. (CHP), une société d'environ deux fois sa capitalisation boursière actuelle. Cette transaction est structurée comme un rachat inverse en termes de propriété, dans la mesure où les anciens actionnaires de CHP sont attendus pour détenir entre 50 % et 60,5 % des actions ordinaires pleinement diluées de la société combinée, diluant considérablement les actionnaires existants de SNDA. L'accord est financé par une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires de SNDA, ainsi que d'une importante dette nouvelle et d'une augmentation de capital de la part des principaux actionnaires bénéficiaires existants de SNDA. Même si l'acquisition est attendue pour créer le huitième plus grand propriétaire d'actifs de vieillesse aux États-Unis, élargir la présence géographique de SNDA et générer 16-20 millions de dollars de synergies de coûts annuels, l'impact immédiat