Détails de l'acquisition de la ferme éolienne de 53 M$ avec de nouvelles dettes et warrants

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Ce 8-K fournit les accords définitifs et les détails de financement pour l'acquisition de 53 millions de dollars de la ferme éolienne Briscoe de 149,85 MW, qui a été annoncée hier. L'acquisition, un mouvement stratégique important pour Soluna Holdings compte tenu de sa capitalisation boursière, est financée en partie par un nouveau prêt Tranche C de 12,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord de crédit modifié. Ce prêt porte un taux d'intérêt variable (SOFR + 8,0% ou ABR + 7,0%). En outre, la société a émis des warrants à un affilié du prêteur, permettant l'achat de 2,7 millions d'actions ordinaires, représentant une dilution potentielle d'environ 2,42% sur la base des actions en circulation actuellement. Un accord de droits d'enregistrement modifié a également été mis en place pour ces warrants et leurs actions sous-jacentes. Cette augmentation de capital et cette acquisition se déroulent dans le contexte des récentes divulgations de pertes récurrentes et de doute sur la poursuite de l'activité de Soluna, aux côtés d'une nouvelle ligne d'actions de 250 millions de dollars et d'une offre ATM de 500 millions de dollars lancée plus tôt cette semaine. Même si l'acquisition offre une intégration verticale et un potentiel de croissance, la dette associée et la dilution potentielle des warrants ajoutent aux engagements financiers de la société.

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• Détails de l'acquisition de la ferme éolienne Briscoe

  La filiale de Soluna, Soluna DV Wind SponsorCo, LLC, a acquis 100% des intérêts en capital de Briscoe Wind Farm, LLC, qui possède un projet de génération d'énergie éolienne de 149,85 MW, pour un paiement de clôture agrégé de 53 millions de dollars. Cela suit l'annonce de l'achèvement de l'acquisition hier.

• Nouveau financement par dette sécurisé

  Un nouvel engagement de prêt Tranche C de 12,5 millions de dollars a été établi dans le cadre d'un accord de crédit et de garantie modifié pour aider à financer l'acquisition du projet Briscoe. Les prêts Tranche C portent intérêt à un taux variable basé sur SOFR + 8,0% ou ABR + 7,0%.

• Warrants émis à un affilié du prêteur

  La société a émis un warrant préfinancé pour 700 000 actions (prix d'exercice 0,0001 $) et deux warrants ordinaires pour 1 350 000 actions (prix d'exercice 0,68 $) et 650 000 actions (prix d'exercice 0,75 $) à Generate Strategic Credit Master Fund I-B, L.P., un affilié du prêteur. Ces warrants représentent une dilution potentielle d'environ 2,42%.

• Accord de droits d'enregistrement modifié

  Un accord de droits d'enregistrement modifié et révisé a été mis en place, obligeant la société à déposer une déclaration d'enregistrement S-3 couvrant la revente des warrants nouvellement émis et des actions ordinaires sous-jacentes.

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Ce 8-K fournit les accords définitifs et les détails de financement pour l'acquisition de 53 millions de dollars de la ferme éolienne Briscoe de 149,85 MW, qui a été annoncée hier. L'acquisition, un mouvement stratégique important pour Soluna Holdings compte tenu de sa capitalisation boursière, est financée en partie par un nouveau prêt Tranche C de 12,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord de crédit modifié. Ce prêt porte un taux d'intérêt variable (SOFR + 8,0% ou ABR + 7,0%). En outre, la société a émis des warrants à un affilié du prêteur, permettant l'achat de 2,7 millions d'actions ordinaires, représentant une dilution potentielle d'environ 2,42% sur la base des actions en circulation actuellement. Un accord de droits d'enregistrement modifié a également été mis en place pour ces warrants et leurs actions sous-jacentes. Cette augmentation de capital et cette acquisition se déroulent dans le contexte des récentes divulgations de pertes récurrentes et de doute sur la poursuite de l'activité de Soluna, aux côtés d'une nouvelle ligne d'actions de 250 millions de dollars et d'une offre ATM de 500 millions de dollars lancée plus tôt cette semaine. Même si l'acquisition offre une intégration verticale et un potentiel de croissance, la dette associée et la dilution potentielle des warrants ajoutent aux engagements financiers de la société.