Profusa acquiert les connaissances de PanOmics Assay pour 30M$ en actions très dilutives, demande 10M$ d'actions supplémentaires

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Profusa, une entreprise qui rapportait précédemment zero chiffre d'affaires et un avertissement de préoccupation, a conclu un accord définitif pour acquérir les connaissances de PanOmics Assay pour 30 millions de dollars. Le prix d'achat sera satisfait par l'émission d'une nouvelle série d'actions préférées convertibles non votantes, qui se convertiront en actions ordinaires un an après l'émission. Cette transaction est très dilutive et nécessite l'approbation des actionnaires. En plus de cette acquisition importante basée sur les actions, l'entreprise s'est engagée à lever 10 millions de dollars supplémentaires en financement d'actions simultanément ou peu de temps après la clôture, indiquant ainsi un besoin critique de capitaux. L'accord inclut également une disposition pour émettre 12% des actions ordinaires entièrement diluées à la direction (PDG et DAF) après approbation des actionnaires, ce qui représente un package de rémunération important au milieu des difficultés financières de l'entreprise. Le vendeur recevra également un siège au conseil d'administration et a accepté de voter ses actions conformément aux recommandations du conseil d'administration. Cette déclaration fournit les détails de l'acquisition précédemment annoncée dans les actualités, mettant en évidence la dilution extrême et les besoins constants en capitaux pour la survie et le pivot stratégique de l'entreprise.

check_boxEvenements cles

• Acquisition des connaissances de PanOmics Assay

  Profusa est entrée dans un accord définitif d'achat d'actifs pour acquérir la plupart des actifs de connaissances liés à la plate-forme d'analyse multi-omique intégrée PanOmics Assay de Bio Insights LLC.

• Prix d'achat de 30 millions de dollars en actions préférées convertibles

  Le prix d'achat total de 30 000 000 $ sera payé par l'émission d'une nouvelle série d'actions préférées convertibles de série A, convertible en actions ordinaires un an après l'émission, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

• Dilution significative des actions futures prévue

  L'entreprise s'est engagée à faire de son mieux pour lever 10 000 000 $ supplémentaires en financement d'actions simultanément ou dans les 30 jours suivant la clôture de l'acquisition.

• Attributions d'actions de direction importantes

  Le conseil d'administration approuvera l'émission d'actions ordinaires égales à 12% des actions entièrement diluées au PDG et au DAF pour la rétention, également soumise à l'approbation des actionnaires.

auto_awesomeAnalyse

Profusa, une entreprise qui rapportait précédemment zero chiffre d'affaires et un avertissement de préoccupation, a conclu un accord définitif pour acquérir les connaissances de PanOmics Assay pour 30 millions de dollars. Le prix d'achat sera satisfait par l'émission d'une nouvelle série d'actions préférées convertibles non votantes, qui se convertiront en actions ordinaires un an après l'émission. Cette transaction est très dilutive et nécessite l'approbation des actionnaires. En plus de cette acquisition importante basée sur les actions, l'entreprise s'est engagée à lever 10 millions de dollars supplémentaires en financement d'actions simultanément ou peu de temps après la clôture, indiquant ainsi un besoin critique de capitaux. L'accord inclut également une disposition pour émettre 12% des actions ordinaires entièrement diluées à la direction (PDG et DAF) après approbation des actionnaires, ce qui représente un package de rémunération important au milieu des difficultés financières de l'entreprise. Le vendeur recevra également un siège au conseil d'administration et a accepté de voter ses actions conformément aux recommandations du conseil d'administration. Cette déclaration fournit les détails de l'acquisition précédemment annoncée dans les actualités, mettant en évidence la dilution extrême et les besoins constants en capitaux pour la survie et le pivot stratégique de l'entreprise.