Strive, Inc. fixe le prix d'une offre d'actions de préférence de 118,8 M$ avec un dividende de 12,25 % pour le refinancement de la dette

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Strive, Inc. a fixé le prix d'une offre importante d'actions de préférence à taux variable perpétuel, levant environ 118,8 millions de dollars. Cette augmentation de capital, combinée à un échange de dette contre capitaux propres lié, représente une augmentation significative des capitaux propres préférentiels de l'entreprise, qui prime les actions ordinaires pour les dividendes et la liquidation. Bien que les produits de l'émission soient utilisés pour refinancer la dette existante et acquérir des bitcoins, le taux de dividende variable élevé de 12,25 % sur les actions de préférence indique un coût de capital important. Cette décision répond aux besoins de financement immédiats et aux obligations de dette, mais introduit une obligation financière considérable qui aura un impact sur les bénéfices futurs disponibles pour les actionnaires ordinaires.

check_boxEvenements cles

• Offre d'actions de préférence fixée

  Strive, Inc. a fixé le prix d'une offre de 1 320 000 actions de la Série A d'actions de préférence perpétuelle à taux variable à 90 $ par action, générant environ 118,8 millions de dollars de produits bruts.

• Taux de dividende variable élevé

  Les actions de préférence comportent un taux de dividende variable cumulatif, initialement fixé à 12,25 % par an, payable mensuellement.

• Utilisation des produits

  Les produits nets seront principalement utilisés pour financer le rachat ou le remboursement des billets convertibles Semler et les emprunts sous un accord de prêt principal avec Coinbase Credit Inc., acquérir des bitcoins et à des fins générales de l'entreprise.

• Échange de dette contre capitaux propres lié

  L'entreprise prévoit également d'échanger 90 millions de dollars de billets convertibles Semler contre environ 930 000 actions nouvellement émises des mêmes actions de préférence dans des transactions négociées de manière privée.

auto_awesomeAnalyse

Strive, Inc. a fixé le prix d'une offre importante d'actions de préférence à taux variable perpétuel, levant environ 118,8 millions de dollars. Cette augmentation de capital, combinée à un échange de dette contre capitaux propres lié, représente une augmentation significative des capitaux propres préférentiels de l'entreprise, qui prime les actions ordinaires pour les dividendes et la liquidation. Bien que les produits de l'émission soient utilisés pour refinancer la dette existante et acquérir des bitcoins, le taux de dividende variable élevé de 12,25 % sur les actions de préférence indique un coût de capital important. Cette décision répond aux besoins de financement immédiats et aux obligations de dette, mais introduit une obligation financière considérable qui aura un impact sur les bénéfices futurs disponibles pour les actionnaires ordinaires.