Obtiene una línea de crédito de capital de riesgo altamente dilutiva de $50M con descuento profundo e emite opciones de compra pre-pagadas.

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Tivic Health Systems, una empresa nano-cap, ha entrado en un acuerdo de línea de crédito de capital de participación altamente dilutiva por hasta $50 millones con Tumim Stone Capital, LLC. Esta financiación, que sigue un reciente voto de los accionistas buscando la aprobación para acuerdos dilutivos, proporciona una infusión crítica de capital, pero a un costo significativo para los accionistas existentes. Las acciones se venderán a un descuento profundo del precio de mercado (95-97% de VWAP) y se pagó una comisión sustancial en forma de opciones pre-fundidas. Dada la pequeña capitalización de mercado de la empresa, el potencial de dilución de $50 millones es extremo, incluso con un límite de intercambio inicial del 19,99%. Este tipo de financiación es a menudo un último recurso para las empresas que enfrentan graves desafíos de liquidez, lo que indica una situación financiera grave y ejerce una presión considerable hacia abajo en la acción.

check_boxEventos clave

• Establece una línea de crédito de capital de $50 millones.

  La empresa ha entrado en un Acuerdo de Compra de Acciones Comunes con Tumim Stone Capital, LLC, otorgando a Tivic Health el derecho, pero no la obligación, de vender hasta $50,000,000 de acciones comunes recién emitidas.

• Acciones a Vender a Precios Muy Bajos

  Las acciones adquiridas bajo el acuerdo se valorarán con un descuento, específicamente el 97% del precio ponderado por volumen (VWAP) para un período de valoración de un día o el 95% del VWAP más bajo diario para un período de valoración de tres días.

• Emite Opciones Pre-Financiadas como Comisión de Compromiso

  Como consideración por el compromiso, Tivic Health emitió opciones pre-financiadas para adquirir 437.012 acciones de acciones comunes a Tumim Stone Capital a un precio de ejercicio nominal de $0.0001 por acción.

• Dilución Inicial Limitada por la Capacidad de la Bolsa

  La empresa está inicialmente limitada a emitir acciones que no excedan del 19,99% de sus acciones comunes en circulación (506.848 acciones) sin la aprobación de los accionistas, a menos que el precio de venta promedio sea igual o superior a $1,02 por acción. Dada la actual cotización de la acción de $0,91, es probable que este límite esté en vigor.

auto_awesomeAnalisis

Tivic Health Systems, una empresa nano-cap, ha entrado en un acuerdo de línea de crédito de capital de riesgo altamente dilatorio por hasta $50 millones con Tumim Stone Capital, LLC. Esta financiación, que sigue un reciente voto de los accionistas buscando la aprobación para acuerdos dilatorios, proporciona una infusión crítica de capital, pero a un costo significativo para los accionistas existentes. Las acciones se venderán a un descuento profundo del precio de mercado (95-97% de VWAP) y se pagó una comisión sustancial en forma de opciones pre-financiadas. Dada la pequeña capitalización de mercado de la empresa, el potencial de dilución de $50 millones es extremo, incluso con un límite de intercambio inicial del 19,99%. Este tipo de financiación es a menudo un último recurso para las empresas que enfrentan graves desafíos de liquidez, lo que indica una grave angustia financiera y ejerce una presión considerable hacia abajo en la acción.