Profusa adquirirá conocimientos de la prueba PanOmics por $30M en acciones altamente diluidas, busca $10M de capital adicional

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Profusa, una empresa que previamente informó cero ingresos y una advertencia de preocupación continua, ha entrado en un acuerdo definitivo para adquirir los conocimientos de la prueba PanOmics por $30 millones. El precio de compra se satisfará a través de la emisión de una nueva serie de acciones preferentes convertibles sin derecho a voto, que se convertirán en acciones comunes un año después de la emisión. Esta transacción es altamente diluida y requiere la aprobación de los accionistas. Además de esta adquisición sustancial basada en acciones, la empresa se ha comprometido a recaudar $10 millones adicionales en financiamiento de capital concurrentemente con o poco después del cierre, lo que indica una necesidad crítica de capital. El acuerdo también incluye una disposición para emitir el 12% de las acciones comunes completamente diluidas a la gerencia (CEO y CFO) después de la aprobación de los accionistas, lo que representa un paquete de compensación significativo en medio de los desafíos financieros de la empresa. El vendedor también recibirá un puesto en la junta y ha acordado votar sus acciones de acuerdo con las recomendaciones de la Junta. Esta presentación proporciona los términos detallados de la adquisición anunciada previamente en las noticias, destacando la dilución extrema y los requisitos de capital continuos para la supervivencia y el cambio estratégico de la empresa.

check_boxEventos clave

• Adquisición de conocimientos de la prueba PanOmics

  Profusa entró en un Acuerdo de Compra de Activos definitivo para adquirir prácticamente todos los activos de conocimiento relacionados con la plataforma de análisis de multi-ómica integrada PanOmics Assay de Bio Insights LLC.

• Precio de compra de $30 millones en acciones preferentes convertibles

  El precio de compra total de $30,000,000 se pagará a través de la emisión de un nuevo tipo de Acciones Preferentes Convertibles de la Serie A, convertible en acciones comunes un año después de la emisión, sujeto a la aprobación de los accionistas.

• Se planea una dilución significativa de las acciones en el futuro

  La empresa se comprometió a hacer su mejor esfuerzo para recaudar $10,000,000 adicionales en financiamiento de capital concurrentemente con o dentro de los 30 días siguientes al cierre de la adquisición.

• Premios de acciones de gestión sustanciales

  La Junta aprobará la emisión de acciones comunes equivalentes al 12% de las acciones completamente diluidas al CEO y CFO para su retención, también sujeto a la aprobación de los accionistas.

auto_awesomeAnalisis

Profusa, una empresa que previamente informó cero ingresos y una advertencia de preocupación continua, ha entrado en un acuerdo definitivo para adquirir los conocimientos de la prueba PanOmics por $30 millones. El precio de compra se satisfará a través de la emisión de una nueva serie de acciones preferentes convertibles sin derecho a voto, que se convertirán en acciones comunes un año después de la emisión. Esta transacción es altamente diluida y requiere la aprobación de los accionistas. Además de esta adquisición sustancial basada en acciones, la empresa se ha comprometido a recaudar $10 millones adicionales en financiamiento de capital concurrentemente con o poco después del cierre, lo que indica una necesidad crítica de capital. El acuerdo también incluye una disposición para emitir el 12% de las acciones comunes completamente diluidas a la gerencia (CEO y CFO) después de la aprobación de los accionistas, lo que representa un paquete de compensación significativo en medio de los desafíos financieros de la empresa. El vendedor también recibirá un puesto en la junta y ha acordado votar sus acciones de acuerdo con las recomendaciones de la Junta. Esta presentación proporciona los términos detallados de la adquisición anunciada previamente en las noticias, destacando la dilución extrema y los requisitos de capital continuos para la supervivencia y el cambio estratégico de la empresa.