Strive, Inc. fija el precio de una oferta de acciones preferentes por $118,8M con un dividendo del 12,25% para la reestructuración de la deuda

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Strive, Inc. ha fijado el precio de una oferta sustancial de acciones preferentes perpetuas con tipo de interés variable, recaudando aproximadamente $118,8 millones. Esta recaudación de capital, combinada con un intercambio de deuda por acciones relacionado, representa un aumento significativo en las acciones preferentes de la empresa, que tiene prioridad sobre las acciones comunes para dividendos y liquidación. Si bien los fondos se utilizarán para reestructurar la deuda existente y adquirir bitcoin, la alta tasa de dividendos variable del 12,25% en las acciones preferentes indica un costo de capital sustancial. Este movimiento aborda las necesidades de financiamiento inmediatas y las obligaciones de deuda, pero introduce una obligación financiera considerable que afectará las ganancias futuras disponibles para los accionistas comunes.

check_boxEventos clave

• Oferta de Acciones Preferentes con Precio Fijado

  Strive, Inc. fijó el precio de una oferta de 1.320.000 acciones de Acciones Preferentes Perpetuas con Tipo de Interés Variable de la Serie A a $90 por acción, generando aproximadamente $118,8 millones en ingresos brutos.

• Alta Tasa de Dividendo Variable

  Las acciones preferentes llevan una tasa de dividendos variable acumulativa, inicialmente establecida en el 12,25% anual, pagadera mensualmente.

• Uso de los Fondos

  Los ingresos netos se utilizarán principalmente para financiar el rescate o el pago de los Bonos Convertibles Semler y los préstamos bajo un acuerdo de préstamo maestro con Coinbase Credit Inc., adquirir bitcoin y para fines corporativos generales.

• Intercambio de Deuda por Acciones Relacionado

  La empresa también espera canjear $90 millones de Bonos Convertibles Semler por aproximadamente 930.000 acciones nuevas de las mismas acciones preferentes en transacciones negociadas privadamente.

auto_awesomeAnalisis

Strive, Inc. ha fijado el precio de una oferta sustancial de acciones preferentes perpetuas con tipo de interés variable, recaudando aproximadamente $118,8 millones. Esta recaudación de capital, combinada con un intercambio de deuda por acciones relacionado, representa un aumento significativo en las acciones preferentes de la empresa, que tiene prioridad sobre las acciones comunes para dividendos y liquidación. Si bien los fondos se utilizarán para reestructurar la deuda existente y adquirir bitcoin, la alta tasa de dividendos variable del 12,25% en las acciones preferentes indica un costo de capital sustancial. Este movimiento aborda las necesidades de financiamiento inmediatas y las obligaciones de deuda, pero introduce una obligación financiera considerable que afectará las ganancias futuras disponibles para los accionistas comunes.