Profusa wird PanOmics-Assay-Know-how für 30 Mio. US-Dollar in hoch dilutivem Aktienkapital erwerben und sucht 10 Mio. US-Dollar zusätzliches Eigenkapital

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Profusa, ein Unternehmen, das zuvor null Umsatz und eine Going-Concern-Warnung gemeldet hat, hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des PanOmics-Assay-Know-hows für 30 Millionen US-Dollar getroffen. Der Kaufpreis wird durch die Ausgabe einer neuen Serie nicht-stimmrechtsgebender, wandelbarer Vorzugsaktien beglichen, die ein Jahr nach der Ausgabe in Stammaktien umgewandelt werden. Diese Transaktion ist hoch dilutiv und erfordert die Zustimmung der Aktionäre. Zusätzlich zu diesem umfangreichen, aktienbasierten Erwerb hat das Unternehmen sich verpflichtet, weitere 10 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung zeitgleich mit oder kurz nach dem Abschluss zu beschaffen, was auf einen kritischen Bedarf an Kapital hinweist. Die Vereinbarung enthält auch eine Regelung zur Ausgabe von 12 % des vollständig verwässerten Stammaktienkapitals an die Geschäftsleitung (CEO und CFO) nach Zustimmung der Aktionäre, was einen bedeutenden Vergütungsplan inmitten der finanziellen Herausforderungen des Unternehmens darstellt. Der Verkäufer wird auch einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten und hat zugestimmt, seine Aktien gemäß den Empfehlungen des Aufsichtsrats zu stimmen. Diese Meldung enthält die detaillierten Bedingungen des Erwerbs, der zuvor in Nachrichten bekannt gegeben wurde, und unterstreicht die extreme Verwässerung und die laufenden Kapitalanforderungen für das Überleben und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

check_boxSchlusselereignisse

• Erwerb des PanOmics-Assay-Know-hows

  Profusa hat eine endgültige Vereinbarung über den Kauf von nahezu allen Know-how-Vermögenswerten im Zusammenhang mit der PanOmics-Assay-Plattform von Bio Insights LLC, einer integrierten Multi-Omics-Analyseplattform, getroffen.

• Kaufpreis von 30 Millionen US-Dollar in wandelbarer Vorzugsaktie

  Der Gesamtkaufpreis von 30.000.000 US-Dollar wird durch die Ausgabe einer neu geschaffenen Serie A wandelbarer Vorzugsaktie beglichen, die ein Jahr nach der Ausgabe in Stammaktien umgewandelt werden kann, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

• Bedeutende zukünftige Verwässerung des Eigenkapitals geplant

  Das Unternehmen hat sich verpflichtet, sein Bestes zu tun, um zusätzlich 10.000.000 US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung zeitgleich mit oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss des Erwerbs zu beschaffen.

• Umfangreiche Eigenkapitalzuteilungen für die Geschäftsleitung

  Der Aufsichtsrat wird die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 12 % der vollständig verwässerten Aktien an den CEO und den CFO für die Bindung zustimmen, ebenfalls vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

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Profusa, ein Unternehmen, das zuvor null Umsatz und eine Going-Concern-Warnung gemeldet hat, hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des PanOmics-Assay-Know-hows für 30 Millionen US-Dollar getroffen. Der Kaufpreis wird durch die Ausgabe einer neuen Serie nicht-stimmrechtsgebender, wandelbarer Vorzugsaktien beglichen, die ein Jahr nach der Ausgabe in Stammaktien umgewandelt werden. Diese Transaktion ist hoch dilutiv und erfordert die Zustimmung der Aktionäre. Zusätzlich zu diesem umfangreichen, aktienbasierten Erwerb hat das Unternehmen sich verpflichtet, weitere 10 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung zeitgleich mit oder kurz nach dem Abschluss zu beschaffen, was auf einen kritischen Bedarf an Kapital hinweist. Die Vereinbarung enthält auch eine Regelung zur Ausgabe von 12 % des vollständig verwässerten Stammaktienkapitals an die Geschäftsleitung (CEO und CFO) nach Zustimmung der Aktionäre, was einen bedeutenden Vergütungsplan inmitten der finanziellen Herausforderungen des Unternehmens darstellt. Der Verkäufer wird auch einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten und hat zugestimmt, seine Aktien gemäß den Empfehlungen des Aufsichtsrats zu stimmen. Diese Meldung enthält die detaillierten Bedingungen des Erwerbs, der zuvor in Nachrichten bekannt gegeben wurde, und unterstreicht die extreme Verwässerung und die laufenden Kapitalanforderungen für das Überleben und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.