BioMarin schließt Offenmarkt-Anleihen-Emission im Umfang von 850 Mio. US-Dollar, um den Kauf von Amicus zu finanzieren.

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BioMarin Pharmaceutical Inc. hat die Schließung seines 850 Millionen US-Dollar-Privatplatzierungsangebots von 5,500%-Senior-unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2034 bekannt gegeben. Diese Transaktion beendet einen bedeutenden Teil des Kreditfinanzierungsprogramms, das am 26. Januar 2026 initiiert und am 29. Januar 2026 gehandelt wurde, mit dem Ziel, die laufende Übernahme von Amicus Therapeutics, Inc. zu finanzieren. Die Bruttogewinne aus dem Anleihenangebot wurden in ein Escrow-Konto eingezahlt, mit einer besonderen verpflichtenden Rückrufklausel, wenn die Übernahme bis zum 19. Dezember 2026 nicht abgeschlossen wird. Diese Schließung bestätigt die erfolgreiche Umsetzung eines erheblichen Kapitalaufbaus, der notwendige Finanzierung für die strategische M&A-Tätigkeit der Gesellschaft bereitstellt.

check_boxSchlusselereignisse

• Schließung der 850 Millionen US-Dollar-Notes-Emission

  BioMarin Pharmaceutical Inc. schloss ihre zuvor angekündigte private Platzierung von 850 Millionen US-Dollar Gesamtnennbetrag an 5,500% Senior-Notes mit Fälligkeit 2034.

• Finanzierung für die Amicus-Acquisition

  Die Nettoeinnahmen aus der Anleiheemission, zusammen mit anderen Kreditfacilitäten, werden die laufende Übernahme von Amicus Therapeutics, Inc. und damit verbundene Ausgaben finanzieren.

• Escrow- und Sonderrückkaufbedingungen

  Die Bruttorechnungen werden in einem Escrow-Konto gehalten, mit einer besonderen verpflichtenden Rückzahlungspflicht, falls die Amicus-Akquisition bis zum 19. Dezember 2026 nicht abgeschlossen wird.

auto_awesomeAnalyse

BioMarin Pharmaceutical Inc. hat die Schließung seines 850 Millionen US-Dollar teuren Private-Placements von 5,500% Senior-unbesicherten Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2034 bekannt gegeben. Diese Transaktion beendet einen bedeutenden Teil des Schuldenfinanzierungsprogramms, das am 26. Januar 2026 initiiert und am 29. Januar 2026 bewertet wurde, das dazu gedacht ist, die im Gange befindliche Übernahme von Amicus Therapeutics, Inc. zu finanzieren. Die Bruttogewinne aus der Anleiheangebot wurden in ein Escrow-Konto eingezahlt, mit einer besonderen verpflichtenden Rückzahlungsklausel, wenn die Übernahme bis zum 19. Dezember 2026 nicht abgeschlossen wird. Diese Schließung bestätigt die erfolgreiche Umsetzung eines erheblichen Kapitalaufbaus, der notwendige Finanzierung für die strategische M&A-Tätigkeit der Gesellschaft bereitstellt.