Strive, Inc. platziert Vorzugsaktienangebot in Höhe von 118,8 Mio. $ mit 12,25% Dividende für die Umschuldung von Schulden

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Strive, Inc. hat ein umfangreiches Angebot von variablen Vorzugsaktien mit permanenter Laufzeit platziert und damit etwa 118,8 Mio. $ eingesammelt. Diese Kapitalerhöhung, kombiniert mit einem damit verbundenen Schulden-Eigenkapital-Tausch, stellt eine erhebliche Erhöhung des Vorzugsaktien-Eigenkapitals des Unternehmens dar, das bei Dividenden und Liquidation Vorrang vor dem Stammaktien-Eigenkapital hat. Während die Erlöse zur Umschuldung bestehender Schulden und zum Kauf von Bitcoin verwendet werden, weist der hohe variable Dividendenzinssatz von 12,25% auf die Vorzugsaktien auf einen erheblichen Kapitalkosten hin. Diese Maßnahme deckt die sofortigen Finanzierungsbedürfnisse und Schuldenverpflichtungen ab, führt aber auch eine erhebliche finanzielle Verpflichtung ein, die sich auf die zukünftigen Gewinne auswirken wird, die den Stammaktien-Aktionären zur Verfügung stehen.

check_boxSchlusselereignisse

• Vorzugsaktien-Angebot platziert

  Strive, Inc. platzierte ein Angebot von 1.320.000 Aktien von variablen Vorzugsaktien der Serie A mit permanenter Laufzeit zu 90 $ pro Aktie und erzielte damit etwa 118,8 Mio. $ Bruttoerlös.

• Hoher variabler Dividendenzinssatz

  Die Vorzugsaktien haben einen kumulativen variablen Dividendenzinssatz, der zunächst auf 12,25% pro Jahr festgelegt ist und monatlich ausgezahlt wird.

• Verwendung der Erlöse

  Die Nettorerlöse werden hauptsächlich zur Tilgung oder Rückzahlung der Semler-Wandelschuldverschreibungen und der Kredite unter einem Rahmenkreditvertrag mit Coinbase Credit Inc. verwendet, um Bitcoin zu kaufen und für allgemeine Unternehmenszwecke.

• Verwandter Schulden-Eigenkapital-Tausch

  Das Unternehmen erwartet auch, 90 Mio. $ der Semler-Wandelschuldverschreibungen gegen etwa 930.000 neu ausgegebene Vorzugsaktien desselben Typs in privaten Verhandlungen zu tauschen.

auto_awesomeAnalyse

Strive, Inc. hat ein umfangreiches Angebot von variablen Vorzugsaktien mit permanenter Laufzeit platziert und damit etwa 118,8 Mio. $ eingesammelt. Diese Kapitalerhöhung, kombiniert mit einem damit verbundenen Schulden-Eigenkapital-Tausch, stellt eine erhebliche Erhöhung des Vorzugsaktien-Eigenkapitals des Unternehmens dar, das bei Dividenden und Liquidation Vorrang vor dem Stammaktien-Eigenkapital hat. Während die Erlöse zur Umschuldung bestehender Schulden und zum Kauf von Bitcoin verwendet werden, weist der hohe variable Dividendenzinssatz von 12,25% auf die Vorzugsaktien auf einen erheblichen Kapitalkosten hin. Diese Maßnahme deckt die sofortigen Finanzierungsbedürfnisse und Schuldenverpflichtungen ab, führt aber auch eine erhebliche finanzielle Verpflichtung ein, die sich auf die zukünftigen Gewinne auswirken wird, die den Stammaktien-Aktionären zur Verfügung stehen.