مجموعة القرن الثاني والعشرين تأمّن طرحًا مساهميًا مبالغًا فيه بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من الأسهم المفضلة والصكوك
summarizeSummary
دخلت مجموعة القرن الثاني والعشرين، شركة، في اتفاقية شراء أوراق مالية لطرح مباشر مسجل بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة ب والصكوك. هذا التمويل महत्वपّن جدًا للشركة الصغيرة جدًا، حيث يقدم رأس مالًا جديدًا ولكن بتكلفة عالية جدًا للمساهمين الحاليين. يُشير.Raise الأولي البالغ 16.0 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 4.0 مليون دولار أخرى، إلى ضائقة مالية شديدة وضرورة ملحة للحصول على رأس مال، حيث أن هذه الأموال تمثل العديد من المرات القيمة السوقية الحالية للشركة. الشروط تكون مبالغًا فيها، حيث تتميز بأسهم مفضلة قابلة للتحويل بسعر تحويل متغير (خصم 15٪ على VWAP) وتغطية صكوك بنسبة 100٪، مما سيزيد بشكل كبير من عدد الأسهم القائمة. في حين أن جزءًا من العائدات سيردّ لشراء أسهم مفضلة من السلسلة أ القائمة، فإن النقد الصافي للعملية التشغيلية متواضع بعد الرسوم وعمليات الاستحواذ. يشير وجود برنامج ATM وحقوق المشاركة للمستثمرين في العروض المستقبلية إلى إمكانية حدوث مزيد من التخفيف. غالبًا ما يرتبط هذا النوع من التمويل بتدمير قيمة المساهمين بشكل كبير.
check_boxKey Events
-
اتفاقية شراء أوراق مالية تمّت الموافقة عليها
دخلت الشركة في اتفاقية لطرح مباشر مسجل بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار، يتألف من أسهم مفضلة قابلة للتحويل من السلسلة ب (القيمة المذكورة 1000 دولار لكل سهم) وصكوك لشراء الأسهم العادية.
-
تمويل أولي وإمكانية إغلاق ثاني
من المتوقع أن يوفر الإغلاق الأولي ما يقرب من 16.0 مليون دولار، مع إمكانية إغلاق ثاني إضافي بقيمة 4.0 مليون دولار أخرى في غضون سنة، خاضعًا لشروط معينة تتعلق بالمساهمة.
-
شروط مبالغ فيها
الأسهم المفضلة من السلسلة ب قابلة للتحويل بسعر ثابت يبلغ 3.57 دولار أو خصم 15٪ على أدنى سعر متوسط مرجح للكمية على مدار 20 يومًا (VWAP)، خاضعًا لسعر أرضي. توفر الصكوك تغطية بنسبة 100٪ بسعر ممارسة يبلغ 3.57 دولار وتشمل حماية ضد التخفيف.
-
استخدام العائدات
ستُستخدم العائدات الصافية البالغة حوالي 5.7 مليون دولار من الإغلاق الأولي (بعد الرسوم والنفقات) لشراء 9.65 مليون دولار من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة أ القائمة وللعمليات التشغيلية العامة.
auto_awesomeAnalysis
دخلت مجموعة القرن الثاني والعشرين، شركة، في اتفاقية شراء أوراق مالية لطرح مباشر مسجل بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة ب والصكوك. هذا التمويل महत्वपّن جدًا للشركة الصغيرة جدًا، حيث يقدم رأس مالًا جديدًا ولكن بتكلفة عالية جدًا للمساهمين الحاليين. يُشير.Raise الأولي البالغ 16.0 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 4.0 مليون دولار أخرى، إلى ضائقة مالية شديدة وضرورة ملحة للحصول على رأس مال، حيث أن هذه الأموال تمثل العديد من المرات القيمة السوقية الحالية للشركة. الشروط تكون مبالغًا فيها، حيث تتميز بأسهم مفضلة قابلة للتحويل بسعر تحويل متغير (خصم 15٪ على VWAP) وتغطية صكوك بنسبة 100٪، مما سيزيد بشكل كبير من عدد الأسهم القائمة. في حين أن جزءًا من العائدات سيردّ لشراء أسهم مفضلة من السلسلة أ القائمة، فإن النقد الصافي للعملية التشغيلية متواضع بعد الرسوم وعمليات الاستحواذ. يشير وجود برنامج ATM وحقوق المشاركة للمستثمرين في العروض المستقبلية إلى إمكانية حدوث مزيد من التخفيف. غالبًا ما يرتبط هذا النوع من التمويل بتدمير قيمة المساهمين بشكل كبير.
في وقت هذا الإيداع، كان XXII يتداول عند ٣٫٥٧ US$ في NASDAQ ضمن قطاع Manufacturing، مع قيمة سوقية تقارب ١٫٨ مليون US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ٣٫٣٨ US$ و٨٤١٫٨٠ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية سلبية وبدرجة أهمية ١٠ من 10.