استحوذت سونيدا للعناية بالشيوخ على CNL Healthcare Properties في صفقة تحولية، تضاعف قاعدة الأصول وحركت ملكية.
summarizeSummary
تعلن شركة سونيدا سينيور ليفينج، إنك (SNDA) عن شراء كبير ومبدئي لشركة CNL Healthcare Properties, Inc. (CHP)، وهي شركة تقدر قيمتها السوقية بنحو ضعف قيمتها السوقية الحالية. يتم تنظيم هذه المعاملة على شكل اندماج عكسي من حيث الملكية، حيث يتوقع أن يحتفظ مالكو CHP السابقين بنسبة بين 50% و 60.5% من الأسهم الشائعة المخفضة الكاملة للشركة المدمجة، مما يؤدي إلى تقليل كبير لمالكي SNDA القائمين. يتم تمويل المعاملة من خلال kombinatio من النقود والأسهم الشائعة لشركة SNDA، بالإضافة إلى دين كبير جديد وزيادة في رأس المال من مالكي SNDA الرئيسيين الحاليين. على الرغم من أن المعاملة توقع أن تؤدي إلى إنشاء المالك الثامن الأكبر لاستثمارات السكن elderly في الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق SNDA الجغرافي، وتوليد 16-20 مليون دولار سنويا
check_boxKey Events
-
الإعلان عن الشراء التحويلي
تعتزم شركة سونيدا سينيور لايفينج، إنك (SNDA) الاستحواذ على شركة CNL Healthcare Properties, Inc. (CHP) بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.21 مليار دولار، مما يشكل توسعًا كبيرًا في قاعدة الأصول لشركة SNDA.
-
التقلص المهم للعائدات المؤسسية و التحول في الملكية
تمت الإشارة إلى أن مالكي أسهم CHP السابقة سوف يمتلكون ما بين 50% و 60.5% من أسهم الشركة المشتركة المخفضة الكاملة، مما يؤدي إلى تقليل كبير للملكية الحالية لمالكي أسهم SNDA.
-
التمويل الضخم للديون والمشاركة
هذا الإجراء تم تمويله من aproximately 900 مليون دولار من تمويل الدين الجديد و منحة إقتصادية بقيمة 110 مليون دولار من المالكين الرئيسيين الحاليين لشركة SNDA Conversant Capital LLC و Silk Partners, LP، بأسعار 26.74 دولاراً للسهم الواحد.
-
المنطق الاستراتيجي والاندماجية
توقع أن ينجز الشراء مالكًا ثامن أكبر ملكية للعيش في الشيخوخة في الولايات المتحدة، وتحسين التواجد الجغرافي، وتحقيق 16-20 مليون دولار سنويًا في فوائد التكامل.
auto_awesomeAnalysis
تتخذ شركة سونيدا سنايور لايفينج، إن سي (SNDA) إجراءً استثنائياً ومتحولياً من خلال شراء شركة CNL Healthcare Properties, Inc. (CHP)، وهي شركة تقارب ضعف قيمة السوق الحالية لها. يتم تنظيم هذه المعاملة كاستيعاب عكسي من حيث الملكية، حيث يزمع أصحاب الأسهم السابقة لشركة CHP أن يحملوا ما بين 50% و 60.5% من أسهم الشركة المشتركة بكامل الخصائص المخفضة، مما يؤدي إلى ت_VECة كبيرة في مالكي الأسهم الحاليين لشركة SNDA. يتم تمويل هذه المعاملة من خلال kombinatio من النقود والمساهمات في أسهم SNDA، بالإضافة إلى دين كبير جديد ومساهمة في الاكتتاب من أصحاب الأسهم الرئيسيين الحاليين لشركة SNDA. على الرغم من أن هذه الشراء سوف تؤدي إلى إنشاء المالك الثامن الأكبر لممتلكات السكن في الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق مجال SNDA الجغراف
في وقت هذا الإيداع، كان SNDA يتداول عند ٣١٫٩٦ US$ في NYSE ضمن قطاع Industrial Applications And Services، مع قيمة سوقية تقارب ٥٩٩٫٩ مليون US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ١٩٫٣٤ US$ و٣٣٫٥٠ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية محايدة وبدرجة أهمية ٩ من 10.