Enviri 提交代理人声明，为 304 亿美元的清洁地球出售和剩余业务的剥离及向股东分配资金做准备

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本 PREM14A 详细介绍了 Enviri Corp 的转型性企业重组，包括将其清洁地球业务以 304 亿美元的价格出售给 Veolia，以及同时将其 Harsco Environmental 和 Harsco Rail 部门剥离到一个新的公开交易实体 New Enviri 中。这笔交易具有高度的重要性，因为仅现金对价就代表了 Enviri 当前市值的相当大一部分，而总交易价值是公司市值的两倍以上。这笔交易旨在通过解决 Enviri 的整体估值中的 "持续折扣" 以及显著减少剩余业务的杠杆化来解锁股东价值。向股东的现金支付，加上新成立和重组的 New Enviri 的股份，提供了即刻的流动性和继续参与核心工业部门的未来增长。董事会的一致推荐和 BofA Securities 的公平意见强调了交易的战略重要性和感知价值。HSR 法案等待期的到期进一步降低了交易的风险，这笔交易预计将于 2026 年中期完成。这一事件从根本上改变了公司的结构和投资论点。

check_boxKey Events

• 主要剥离获批

  Enviri 将其清洁地球业务以 304 亿美元的总现金对价出售给 Veolia Environnement S.A.，须受常规调整。这是在 2026 年 3 月 20 日提交的 Form 10 登记声明之后的结果，用于剥离。

• 剩余业务的剥离

  Harsco Environmental 和 Harsco Rail 部门将被剥离到一个新的公开交易公司 New Enviri 中，New Enviri 将在 NYSE 上市，股票代码为 "NVRI"。

• 重大股东分配

  Enviri 股东将收到每股 14.50 美元至 16.50 美元的现金对价，用于其 CE Holdings 普通股（合并后转换），另外，每持有三股 CE Holdings 普通股，将获得一股 New Enviri 普通股。

• 债务减少和资产负债表加强

  304 亿美元收益中，估计有 15 亿美元至 17 亿美元，将主要用于偿还 Enviri 的债务（约 13.5 亿美元）和交易费用，通过保守的 2.0 倍净债务与调整后的 EBITDA 资本结构来为 New Enviri 提供资金。

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本 PREM14A 详细介绍了 Enviri Corp 的转型性企业重组，包括将其清洁地球业务以 304 亿美元的价格出售给 Veolia，以及同时将其 Harsco Environmental 和 Harsco Rail 部门剥离到一个新的公开交易实体 New Enviri 中。这笔交易具有高度的重要性，因为仅现金对价就代表了 Enviri 当前市值的相当大一部分，而总交易价值是公司市值的两倍以上。这笔交易旨在通过解决 Enviri 的整体估值中的 "持续折扣" 以及显著减少剩余业务的杠杆化来解锁股东价值。向股东的现金支付，加上新成立和重组的 New Enviri 的股份，提供了即刻的流动性和继续参与核心工业部门的未来增长。董事会的一致推荐和 BofA Securities 的公平意见强调了交易的战略重要性和感知价值。HSR 法案等待期的到期进一步降低了交易的风险，这笔交易预计将于 2026 年中期完成。这一事件从根本上改变了公司的结构和投资论点。