GameSquare 收购创作者平台 TubeBuddy，发行优先股，并预测 2026 年财务指引强劲

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GameSquare Holdings, Inc. 宣布了一项重大战略举动，即收购 TubeBuddy，这是一款为创作者提供的 AI 启用的软件平台。该资产购买的对价涉及发行 5,000,000 股新指定的 A-2 可转换优先股，每股的初始清算价值为 $1.00，总计 $5,000,000。这代表了相对于公司当前市值的重大股权发行。这些优先股转换为普通股的条件是，须在 2026 年 9 月 30 日之前获得股东批准以授权足够的普通股。若未获得此项批准，则将向卖方支付 3,500,000 美元的现金，这凸显了对该收购的价值。另外，公司介绍了 2026 年的强劲预测财务指引，预计收入为 8,500 万至 9,000 万美元，调整后的 EBITDA超过 500 万美元，这对于一家公司来说是非常重要的数字，表明 TubeBuddy 整合后具有显著的增长潜力。该交易还包括基于未来业绩和某些资产的货币化的潜在延迟现金对价和额外的技术对价。

check_boxKey Events

• 收购 TubeBuddy

  GameSquare Holdings, Inc. 收购了 TubeBuddy 的几乎所有资产，TubeBuddy 是一款为社交媒体和内容创作提供的 AI 启用的软件和工作流平台，旨在加强其在创作者和数字媒体生态系统中的地位。

• 发行优先股

  作为收购的对价，GameSquare 向卖方发行了 5,000,000 股新指定的 A-2 可转换优先股。每股的初始清算价值为 $1.00，须在获得股东批准后 1:1 转换为普通股。

• 股东批准要求

  A-2 优先股的转换需要在 2026 年 9 月 30 日之前获得股东批准以授权足够的普通股。若未获得此项批准，则将向卖方支付 3,500,000 美元的现金。

• 2026 年财务指引强劲

  公司介绍了 2026 年的预测财务指引，预计收入为 8,500 万至 9,000 万美元，毛利率为 35-40%，调整后的 EBITDA超过 500 万美元，反映了 TubeBuddy 收购的预期影响。

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GameSquare Holdings, Inc. 宣布了一项重大战略举动，即收购 TubeBuddy，这是一款为创作者提供的 AI 启用的软件平台。该资产购买的对价涉及发行 5,000,000 股新指定的 A-2 可转换优先股，每股的初始清算价值为 $1.00，总计 $5,000,000。这代表了相对于公司当前市值的重大股权发行。这些优先股转换为普通股的条件是，须在 2026 年 9 月 30 日之前获得股东批准以授权足够的普通股。若未获得此项批准，则将向卖方支付 3,500,000 美元的现金，这凸显了对该收购的价值。另外，公司介绍了 2026 年的强劲预测财务指引，预计收入为 8,500 万至 9,000 万美元，调整后的 EBITDA超过 500 万美元，这对于一家公司来说是非常重要的数字，表明 TubeBuddy 整合后具有显著的增长潜力。该交易还包括基于未来业绩和某些资产的货币化的潜在延迟现金对价和额外的技术对价。