Empery Digital 最终确定 2500 万美元注册直接发行以溢价发行，减少债务，发行认购权证

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本招股说明书补充书最终确定了之前于 2026 年 3 月 23 日宣布的 2500 万美元注册直接发行的详细条款和定价。该发行值得注意的是，其价格为每股 5.39 美元，相比 2026 年 3 月 20 日的最后报告销售价 4.27 美元而言是显著的溢价。这种溢价定价，加上使用净收益来减少约 4000 万美元的未偿债务，强化了公司的资产负债表，并符合其通过以高于净资产价值的溢价发行股票来优化资本结构的既定战略。然而，该发行包括大量预付和普通认购权证，如果全部行使，可能会导致现有股东面临重大未来稀释。投资者应权衡即刻的财务加强与潜在的长期稀释影响。

check_boxKey Events

• 最终确定 2500 万美元注册直接发行

  Empery Digital Inc. 已最终确定向某些投资者注册直接发行，产生的总收益约为 2500 万美元。本招股说明书补充书提供了 2026 年 3 月 23 日启动的发行的全部详细信息。

• 发行以市场溢价定价

  该发行包括 2558422 股普通股，以每股 5.39 美元的价格出售，这相比 2026 年 3 月 20 日的最后报告销售价 4.27 美元而言是溢价。

• 包括预付和普通认购权证

  该发行还包括预付认购权证，用于购买 2079797 股普通股（行权价 0.00001 美元）和普通认购权证，用于购买 4638219 股普通股（行权价 6.27 美元），这些认购权证可以立即行使。

• 重大潜在稀释

  如果在此发行中发行的所有普通股、预付认购权证和普通认购权证全部行使，将导致发行 9276438 股新股，代表约 32.6% 的稀释，基于发行前的 28451553 股未偿股票。

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本招股说明书补充书最终确定了之前于 2026 年 3 月 23 日宣布的 2500 万美元注册直接发行的详细条款和定价。该发行值得注意的是，其价格为每股 5.39 美元，相比 2026 年 3 月 20 日的最后报告销售价 4.27 美元而言是显著的溢价。这种溢价定价，加上使用净收益来减少约 4000 万美元的未偿债务，强化了公司的资产负债表，并符合其通过以高于净资产价值的溢价发行股票来优化资本结构的既定战略。然而，该发行包括大量预付和普通认购权证，如果全部行使，可能会导致现有股东面临重大未来稀释。投资者应权衡即刻的财务加强与潜在的长期稀释影响。