Corebridge Financial 和 Equitable Holdings 宣布 220 亿美元全股票合并，创造 1.5 万亿美元资产管理规模的行业领军者

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Corebridge Financial 和 Equitable Holdings 已经签署了最终协议，进行全股票合并，形成一个估值约为 220 亿美元的合并实体。这一转型性交易预计将建立一个领先的退休、人寿、财富和资产管理公司，管理和管理资产规模达到 1.5 万亿美元。合并预计将立即增加每股收益和现金流，到 2028 年底将超过 10% 的增长，驱动因素是超过 5 亿美元的运营费用协同效应。战略性合并旨在增强分销能力、多元化业务结构、加强资产负债表，令新公司在市场周期中实现韧性增长。投资者应该关注监管和股东批准的进展，以及整合计划和协同效应的实现。

check_boxKey Events

• 签署最终合并协议

  Corebridge Financial 和 Equitable Holdings 将通过全股票合并合并，形成一个新的母公司（HoldCo），名为 'Equitable Holdings, Inc.'，并在 'EQH' 下交易。Corebridge 股东将拥有合并实体约 51% 的股份，Equitable 股东将拥有约 49% 的股份，合并实体估值约为 220 亿美元。

• 战略理由和规模

  合并创建了美国领先的退休、人寿、财富和资产管理平台，拥有超过 1200 万客户和 1.5 万亿美元的合并资产管理和管理规模，增强了分销能力和投资组合多元化。

• 财务影响和协同效应

  交易预计将立即增加每股收益和现金流，到 2028 年底将超过 10% 的增长。预计到 2028 年底将实现超过 5 亿美元的运营费用协同效应，主要来自功能整合、IT 系统和供应商合作。

• 新领导和治理

  Marc Costantini（Corebridge CEO）将担任合并公司的 CEO，Mark Pearson（Equitable CEO）将担任执行主席，Alan Colberg（Corebridge 董事长）将担任首席独立董事。董事会将由 14 名成员组成，两个公司各占一半。

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Corebridge Financial 和 Equitable Holdings 已经签署了最终协议，进行全股票合并，形成一个估值约为 220 亿美元的合并实体。这一转型性交易预计将建立一个领先的退休、人寿、财富和资产管理公司，管理和管理资产规模达到 1.5 万亿美元。合并预计将立即增加每股收益和现金流，到 2028 年底将超过 10% 的增长，驱动因素是超过 5 亿美元的运营费用协同效应。战略性合并旨在增强分销能力、多元化业务结构、加强资产负债表，令新公司在市场周期中实现韧性增长。投资者应该关注监管和股东批准的进展，以及整合计划和协同效应的实现。