ビマージェンエナジー、13.6億ドルオファリングを深刻な割引で完了、莫大なディルーションを引き起こす

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この 424B4 の提出は、以前 S-1MEF と S-1/A の提出で登録されていた公的オファリングの条件と価格を最終的に確定させます。会社は、約 12.0 億ドルの収益を上げるために、3.4 百万の新しい株式（普通株式と前払い保証権）と伴う保証権を発行することになります。オファリング価格は 1 ユニットあたり 4.00 ドルで、現在の市場価格は 1 株あたり 5.62 ドルと比べると深い割引です。この取引は、このオファリングで発行された新しい株式のみで約 86.5%、全ての存続するオプションと保証権が実行された場合には 200% 以上の即時稀釈につながります。ビマージェンエナジーは、経営上の損失の歴史を持つ「継続可能な懸念」警告に直面しており、この資本調達は会社にとって不可欠ですが、

check_boxKey Events

• 最終公開株発行

  ビメルジェンエナジー・コーポレーションは、3.1百万株の普通株と付随するオプション、さらに最大300,000の先物付与オプションと付随するオプションを公開発行し、約1億3600万ドル（1億2000万ドル）を調達した。

• ディープディスカウント価格策

  $4.00あたりのユニット（普通株と付随するオプション）の公募価格は、現在の市場価格 $5.62 ごとに普通株の比率で、有意な割引を表しています。

• 重要株主減少

  新規に3,400万の新株（普通株と先払い割引権）を発行すると、既存の株主に対して約86.5%の即時ディルーションが生じます。すべての存続するオプションと割引権が行使された場合、総的な潜在的なディルーションは200%を超えることになります。

• Going Concern に関する住所

  資本調達は、過去に営業損失が続き「営業継続可能性の懸念」が明確な企業にとって非常に重要です。BESSプロジェクトの開発と現金資本の必要な資金調達を提供します。

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この 424B4 の提出は、以前 S-1MEF と S-1/A の提出で登録されたパブリック オファリングの条件と価格を最終的に確定させます。企業は、3.4 万の新しい株式（普通株式と前払い保証権）と伴う保証権を発行し、約 12.0 億ドル相当の純利益を上げます。オファリング価格は 1 ユニットあたり 4.00 ドルで、現在の市場価格 (1 株あたり 5.62 ドル) と比較すると深刻な割引となります。この取引は、発行された新株だけでも 86.5%、全ての保有オプションと保証権が行使された場合には 200% 以上の即時ディルーションをもたらします。この取引は、Bimergen Energy に対して「継続可能な企業」警告と過去の運営損失の歴史があるため、資本調達は非常に重要です。この深刻なディルーションと深刻な