Corebridge Financial und Equitable Holdings geben 22-Milliarden-US-Dollar-All-Stock-Fusion bekannt, um einen Branchenführer mit 1,5 Billionen US-Dollar AUM zu schaffen

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Corebridge Financial und Equitable Holdings haben eine endgültige Vereinbarung für eine All-Stock-Fusion getroffen, um ein kombiniertes Unternehmen mit einem Wert von etwa 22 Milliarden US-Dollar zu schaffen. Diese transformativische Transaktion soll ein führendes Unternehmen für Ruhestand, Leben, Vermögen und Vermögensverwaltung mit 1,5 Billionen US-Dollar an verwalteten und administrierten Vermögenswerten schaffen. Die Fusion soll unmittelbar zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie und der Bargeldgenerierung führen, mit über 10% Anstieg bis Ende 2028, getrieben durch mehr als 500 Millionen US-Dollar an laufenden Ausgaben-Synergien. Die strategische Kombination zielt darauf ab, die Vertriebskapazitäten zu verbessern, das Geschäftsmodell zu diversifizieren und die Bilanz zu stärken, um das neue Unternehmen für ein widerstandsfähiges Wachstum über Marktzyklen hinweg zu positionieren. Anleger sollten den Fortschritt der regulatorischen und aktionärsbezogenen Genehmigungen sowie der Integrationspläne und der Realisierung der genannten Synergien überwachen.

check_boxSchlusselereignisse

• Endgültige Fusionsvereinbarung unterzeichnet

  Corebridge Financial und Equitable Holdings werden in einer All-Stock-Fusion kombiniert, um ein neues Mutterunternehmen (HoldCo) mit dem Namen 'Equitable Holdings, Inc.' zu bilden, das unter 'EQH' gehandelt wird. Die Aktionäre von Corebridge werden etwa 51% und die Aktionäre von Equitable etwa 49% des kombinierten Unternehmens besitzen, das auf etwa 22 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

• Strategische Begründung und Größe

  Die Fusion schafft eine führende US-amerikanische Plattform für Ruhestand, Leben, Vermögen und Vermögensverwaltung mit über 12 Millionen Kunden und 1,5 Billionen US-Dollar an kombinierten Vermögenswerten unter Verwaltung und Administration, wodurch die Vertriebskapazitäten und die Portfolio-Diversifizierung verbessert werden.

• Finanzielle Auswirkungen und Synergien

  Die Transaktion soll unmittelbar zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie und der Bargeldgenerierung führen, der bis Ende 2028 auf über 10% ansteigt. Es werden über 500 Millionen US-Dollar an laufenden Ausgaben-Synergien erwartet, die bis zum Ende des Jahres 2028 vor allem durch die Konsolidierung von Funktionen, IT-Systemen und Lieferpartnern erreicht werden.

• Neue Führung und Governance

  Marc Costantini (Corebridge-CEO) wird als CEO des kombinierten Unternehmens fungieren, Mark Pearson (Equitable-CEO) als Executive Chair und Alan Colberg (Corebridge-Chair) als Lead Independent Director. Der Vorstand wird aus 14 Mitgliedern bestehen, mit gleicher Vertretung beider Unternehmen.

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Corebridge Financial und Equitable Holdings haben eine endgültige Vereinbarung für eine All-Stock-Fusion getroffen, um ein kombiniertes Unternehmen mit einem Wert von etwa 22 Milliarden US-Dollar zu schaffen. Diese transformativische Transaktion soll ein führendes Unternehmen für Ruhestand, Leben, Vermögen und Vermögensverwaltung mit 1,5 Billionen US-Dollar an verwalteten und administrierten Vermögenswerten schaffen. Die Fusion soll unmittelbar zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie und der Bargeldgenerierung führen, mit über 10% Anstieg bis Ende 2028, getrieben durch mehr als 500 Millionen US-Dollar an laufenden Ausgaben-Synergien. Die strategische Kombination zielt darauf ab, die Vertriebskapazitäten zu verbessern, das Geschäftsmodell zu diversifizieren und die Bilanz zu stärken, um das neue Unternehmen für ein widerstandsfähiges Wachstum über Marktzyklen hinweg zu positionieren. Anleger sollten den Fortschritt der regulatorischen und aktionärsbezogenen Genehmigungen sowie der Integrationspläne und der Realisierung der genannten Synergien überwachen.