مصادر داخلية تتنازل عن 15.7٪ من الأسهم في اندماج خاص نهائي بقيمة 2.05 مليار دولار عند 16.50 دولار للسه姆

summarizeSummary

يقدم تقديم الجدول 13D/A هذه التفاصيل الحاسمة المتعلقة بالاتفاق الاندماجي النهائي السابق الإعلان عنه لشركة Select Medical Holdings Corp. لتكون مملوكة بشكل خاص. يؤكد التقديم على اعتبار الاندماج من 16.50 دولار للسهم، وهو ما يمثل متمماً قليلاً للسعر الحالي في السوق. جانب مهم هو التزام المصادر الداخلية الكبير الذي يتنازل عن ما يقرب من 19.5 مليون سهم (15.7٪ من الأسهم القائمة) من قبل الرئيس التنفيذي روبرت أ. أورتينزيو، ونائب الرئيس التنفيذي سينIOR مارتن إف. جاكسون، وورثة روكو أ. أورتينزيو. يشير هذا الالتزام للمصادر الداخلية إلى ثقة قوية في مستقبل الشركة تحت الملكية الخاصة. يتم تمويل العقد بالكامل بمبلغ 880 مليون دولار في الأسهم ومليار دولار في الديون، مما يضمن توافر رأس المال للاستحواذ. ولا يزال الاندماج خاضعًا لموافقة المساهمين، بما في ذلك تصويت الأغلبية من المساهمين غير المنتسبين، مما يبرز أهمية هذا الإفصاح المتفصّل لاتخاذ قرارات المستثمرين.

check_boxKey Events

• اتفاق الاندماج النهائي الموقّع

  دخلت شركة Select Medical Holdings Corp. في اتفاق اندماج نهائي لتكون مملوكة بشكل خاص من قبل مجموعة بقيادة الرئيس التنفيذي لها، روبرت أ. أورتينزيو، بمبلغ 16.50 دولار للسهم نقدا.

• التزام المصادر الداخلية الكبير

  الرئيس التنفيذي روبرت أ. أورتينزيو، ونائب الرئيس التنفيذي سينIOR مارتن إف. جاكسون، وورثة روكو أ. أورتينزيو يتنازلون عن ما يقرب من 19.5 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 15.7٪ من الأسهم القائمة، إلى الكيان الخاص الجديد بدلاً من تلقي النقد.

• تأمين التمويل

  يتم دعم استحواذ الشركة الخاص بتمويل الأسهم بقيمة 880 مليون دولار من WCAS XIV، L.P. وتمويل الديون بقيمة مليار دولار من JPMorgan Chase Bank، N.A. وWells Fargo Bank، N.A. وWells Fargo Securities LLC، بإجمالي 1.88 مليار دولار.

• موافقة المساهمين مطلوبة

  يخضع الاندماج لموافقة غالبية الأسهم القائمة وغالبية الأسهم التي يملكها مساهمون غير منتسبون.

auto_awesomeAnalysis

يقدم تقديم الجدول 13D/A هذه التفاصيل الحاسمة المتعلقة بالاتفاق الاندماجي النهائي السابق الإعلان عنه لشركة Select Medical Holdings Corp. لتكون مملوكة بشكل خاص. يؤكد التقديم على اعتبار الاندماج من 16.50 دولار للسهم، وهو ما يمثل متمماً قليلاً للسعر الحالي في السوق. جانب مهم هو التزام المصادر الداخلية الكبير الذي يتنازل عن ما يقرب من 19.5 مليون سهم (15.7٪ من الأسهم القائمة) من قبل الرئيس التنفيذي روبرت أ. أورتينزيو، ونائب الرئيس التنفيذي سينIOR مارتن إف. جاكسون، وورثة روكو أ. أورتينزيو. يشير هذا الالتزام للمصادر الداخلية إلى ثقة قوية في مستقبل الشركة تحت الملكية الخاصة. يتم تمويل العقد بالكامل بمبلغ 880 مليون دولار في الأسهم ومليار دولار في الديون، مما يضمن توافر رأس المال للاستحواذ. ولا يزال الاندماج خاضعًا لموافقة المساهمين، بما في ذلك تصويت الأغلبية من المساهمين غير المنتسبين، مما يبرز أهمية هذا الإفصاح المتفصّل لاتخاذ قرارات المستثمرين.